Ο Πάμπλο και η Τίνα έχουν περίπλοκες ερωτικές ζωές. Ο Πάμπλο είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, αλλά και γκέι κι ερωτευμένος με τον νεαρό Χουάν, που τον αγνοεί. Η αδελφή του, η Τίνα, είναι τρανσέξουαλ, οργισμένη με τα αρσενικά και παλεύει να πετύχει ως ηθοποιός. Ο Πάμπλο τα φτιάχνει με τον Αντόνιο, που όμως ζηλεύει για τον Χουάν. Ο Αντόνιο θα αναζητήσει τον Χουάν, αλλά θα καταφέρει να του προκαλέσει αμνησία.

Δύο κολλητοί νεαροί από το Κορκ, ο Κόνορ κι ο Τζοκ, ντύνονται το ίδιο, δρουν το ίδιο, έχουν ακόμα και το ίδιο μουστακάκι. Ο Τζοκ είναι θρύλος στην κλοπή ποδηλάτων και παίζει καθημερινά το παιχνίδι γάτας-ποντικού με τον αστυφύλακα Χίλι, παθιασμένο με του συγκεκριμένου είδους κλοπή. Όταν ένα καράβι με φορτίο 61 πάκων κοκαΐνης αναποδογυρίζεται στις ακτές του δυτικού Κορκ, αξίας 7 εκατομμυρίων, ο ψίθυρος θέλει να έχει χαθεί η μία ντάνα. Τα αγόρια κλέβουν δύο ποδήλατα και ξεκινούν ταξίδι με την ελπίδα να βρουν το χαμένο φορτίο, το οποίο μπορεί να είναι το εισιτήριο για να ξεφύγουν από τις μίζερες ζωές τους. Αλλά ο χωροφύλακας Χίλι είναι στο κατόπι τους.

Ο διαρκής όσο και μάταιος αγώνας που έχει κηρύξει η Αμερική ενάντια στα ναρκωτικά έχει καταστεί ένα και το αυτό με τον πόλεμό ενάντια στην τρομοκρατία. Ο μυστικός αστυνομικός Bob Arctor ακολουθώντας εντολές ανωτέρων του είναι αναγκασμένος να κατασκοπεύει τους φίλους του, James Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne και Charles Freck. Όταν του ζητούν να παρακολουθήσει τον ίδιο του τον εαυτό, ένα εφιαλτικό ταξίδι στο παράλογο ξεκινά, όπου οι ταυτότητες και η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν μπορούν να αποκωδικοποιηθούν.

Ο ρεπόρτερ Λι Τέιλορ ερευνά μια σειρά από φριχτές δολοφονίες που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες στη Νέα Υόρκη. Όλες διαπράχθηκαν υπό το φως της πανσέληνου, με τα θύματα να φέρουν σημάδια κανιβαλισμού. Ένα νυστέρι οδηγεί τον ρεπόρτερ στο ίδρυμα ιατρικών ερευνών του Δρ Εξέιβιερ. Θα χρειαστεί όμως ένα πρωτοποριακό ψυχολογικό πείραμα, για να αποδειχτεί αν ανάμεσα στους ιδιόρρυθμους γιατρούς που εργάζονται εκεί βρίσκεται ο δολοφόνος.

Ταινία γυρισμένη στα νησιά της Ελλάδας όπου μια ξένη τουρίστρια γνωρίζει τον έρωτα και τις εγχώριες ...φυσικές ομορφιές.