New England, 1630. După ce e amenințat că va fi exilat de biserică, un fermier englez pleacă de pe plantația lui colonială, mutându-se cu soția și cei cinci copii pe o parcelă izolată de pământ, aflată la marginea unei păduri amenințătoare, în care trăiește un spirit malefic necunoscut. Aproape imediat încep să se întâmple lucruri ciudate și deranjate. Animalele devin malefice, recoltele sunt distruse și un copil dispare, iar altul este posedat de un spirit malefic. Cum suspiciunea și paranoia ating cote maxime, membrii familiei își acuză fiica adolescentă, pe Thomasin, de vrăjitorie, însă tânăra neagă totul. În timp ce circumstanțele devin din ce în ce mai periculoase, credința, loialitatea și iubirea fiecărui membru al familiei sunt testate în moduri șocante, de neuitat.

Având printre ei un nou membru, cei patru Călăreți își folosesc puterea de magicieni într-un jaf care implică un magnat dubios și un dispozitiv tehnologic revoluționar.

Odinioară, într-un loc îndepărtat, îndepărtat, erau două pământuri. Lumea a fost împărțită într-un pământ interior și un pământ exterior. Oamenii se temeau de pământul exterior, locuit de ființe ciudate, purtătoare de blestem. Într-o zi, la granița cu pământul interior locuit de oameni, o astfel de ființă găsește o fată pe grămezi de cadavre abandonate. Fata spune că o cheamă Shiva și arată afecțiune față de „ființa” care a găsit-o, numindu-l „Învățător”. Aceasta este povestea a doi oameni – unul uman, altul inuman – care zăbovesc în amurgul cețos care desparte noaptea de ziuă.