قصة امرأة شابة تتزوج أرملًا رائعًا لتكتشف أنها يجب أن تعيش في ظل زوجته السابقة ، ريبيكا ، التي ماتت في ظروف غامضة قبل عدة سنوات. يجب أن تتعامل الزوجة الشابة مع السر الرهيب لزوجها الوسيم والبارد ، ماكس دي وينتر. يجب عليها أيضًا أن تتعامل مع السيدة دانفرز الغيورة المهووسة ، مدبرة المنزل ، التي لن تقبلها على أنها سيدة المنزل.
تدور احداث الفيلم في نهاية السبعينيات، نجد أن (فيتو كورليوني) قد شارف على الستينيات من عمره. يدمره الشعور بالذنب عن أفعاله القاسية والحادة، خصوصا قيامه بقتله أخيه (فريدو). تقريبا قد تقاعد (مايكل) عن كل الأعمال الخاصة بأسرة كيرليوني وترك الأمور الإجرامية ليديرها مساعده (جوي)، ويحاول استخدام ثروته الهائلة في تحسين سمعته عبر القيام بالعديد من الأعمال الخيرية. (مايكل) و(كاي) حصلا على الطلاق، وترك (مايكل) لـ (كاى) حضانة طفليهما (مريم) و(أنتوني).
في عام 1933 في نيويورك ، يجبر منتج سينمائي طموح للغاية فريق عمله وطاقم السفينة المستأجر على السفر إلى جزيرة الجمجمة الغامضة ، حيث يواجهون كونغ ، وهو قرد عملاق مغرم على الفور بالسيدة الرائدة.