Ainutlaatuisessa seikkailussa käydään menneessä ja nykyisyydessä ja totuus ja fiktio sekoittuvat, kun dokumenttielokuvantekijä päättää lähteä etsimään legendaarista näyttelijätärtä Chiyoko Fujiwaraa, joka mystisesti hävisi uransa huipulla. Kun Chiyoko Fujiwara suostuu dokumentaristin pyyntöön haastattelusta, tämä antaa vastalahjana avaimen, jonka Chiyoko luuli olleen kadonneen ikuisiksi ajoiksi. Elokuvantekijä ei voinut kuvitella, että avain avaisi tien Chiyoko Fujiwaran salaisuuksiin, mutta myös omiinsa.
Porco Rosson tarina sijoittuu 20-luvun lopun Italiaan, jossa ensimmäisen maailmansodan lentäjistä on tullut maattomia seikkailijoita - Välimeren villejä viikinkejä ja hurjia ryöväreitä. Adrianmeren uljaista lentäjä-ässistä legendaarisin on Porco Rosso. Lentäjällä on sian ulkomuoto, mutta hänen rinnassaan sykkii sankarin lämmin sydän. Ja aivan erityisesti se sykkii Välimeren viehkeimmälle kaunottarelle.
Turvallisuusosasto 9:n agentti Batou ryhtyy selvittelemään kollegansa kanssa robottien tekemien murhien sarjaa. Kolme vuotta aikaisemmin kadonneen työtoverin haamu vaivaa yhä Batoun ajatuksia.