详细记录了英国摇滚乐队滚石乐队1969年在美国的著名巡演，其高潮是12月6日在阿尔塔蒙高速路自由节举行的灾难性的悲惨音乐会，这是一个具有历史意义的事件，因为它标志着一个时代的结束：和平与爱的一代突然变成了幻灭的一代。

这部纪录片是对鲍勃迪伦1965年英国巡演的忠实记录，导演彭内贝克用影像清晰的说明那时的鲍勃迪伦与披头士是多么的不同。与同时期的《苦难日之夜》相比，《别回头》更直接，深刻，对自己的拍摄对象也没有造星般的刻意吹捧，甚至还毫不掩饰的可以嘲讽，但是，再冷静的镜头都无法掩盖年轻迪伦的灿烂光芒，同现在的老迪伦相比，年轻的他无与伦比的傲慢，机智，激情洋溢，而其中一段以垮掉派代表艾伦金斯堡为背景的开场更是弥足珍贵。

　　罗伯（约翰·库萨克 John Cusack 饰）是个音乐狂热爱好者，他经营着一家唱片店，店里的两名店员迪克和伯利都是音乐爱好者。一天，罗伯的女友罗拉（艾本·叶尤 Iben Hjejle 饰）跟他提出分手，他甚至搞不清楚原因。为此他做起自己的“失恋排行榜”，回顾一路以来失败的恋爱。他发现自己总是充当被甩的一方，于是他决定重新联系这些前女友，询问她们当初选择分手的原因。 　　与此同时，罗拉因为要搬出罗伯的住处而与他一直保持着联系。一次，罗伯从罗拉的朋友口中得知，罗拉居然开始和住在自家楼上的伊安（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）约会。这让罗伯大受打击，他开始不停地打电话骚扰罗拉和伊安，在他们楼下徘徊。终于有一天，转机到了，罗拉告诉罗伯，她父亲去世了…… ©豆瓣

　1946年，时年七岁的戴维•寇克斯（约翰•C•赖利 John C. Reilly 饰）在玩闹时失手将兄弟内特一刀砍为两段，父亲对逝去精通钢琴梦想远大的儿子伤心异常，从此对戴维心有芥蒂，而戴维带着内特死前的嘱托，发挥出了自己的音乐天赋。14岁的一次表演，令戴维卷入小镇的舆论中心，他不堪周围逼仄的环境，带着12岁的女友奔向了自己的音乐梦想。在舞厅中栖身的戴维偶然得到顶替演出的机会并幸运的在犹太商人资助下发行了一支热门单曲《艰难前行》，自此大热，此后的巡演中，戴维开始吸毒、创造更多佳作、并与副唱女歌手达令•麦迪森（珍娜•费舍尔 Jenna Fischer 饰）冲动结婚犯下重婚过错。21岁的戴维经历了牢狱之灾和康复治疗，在六十年代的反战潮流中与披头士在印度一同静思。关于他的传奇故事，还远未结束……

在这部关于鲍勃·迪伦生平的传记电影中，将分别由六位演员扮演鲍勃·迪伦，分别演绎鲍勃在不同时代的生活故事和音乐经历。该片讲述了鲍勃·迪伦早期作为民谣歌手艰苦奋斗的生活，和1960年代初成形的美国民歌界的英雄和知识分子，具有争议的摇滚转型、摩托车意外事故还有后来从公众视线里销声匿迹的隐退，近年来工作重心不放在录制唱片而是举行巡回演唱会上，如名为“永不停止的巡演”（The Never Ending Tour）等等。

　　影片开始于一片白茫芒的大地，南极。这片在20世纪以前没有人踏足过的土地，飞机停留在上面，时间也仿佛静止。故事就从Matt的口述开始。 　　我第一次遇见她，是在布鲁克斯顿的音乐节。她叫Lisa，21岁，很漂亮，我想她就是我一直以来追求的梦中情人，激情而又疯狂。我们一起听演唱会，做饭，磕药，还有不停歇的，做爱。日复一日，这就是生活。演唱会上沸腾的人群，激昂的歌手，是我们爱情的见证。我迷恋她修长的、像男孩儿般的身体，还有她可爱的舞蹈。我不知道这样的日子会持续多久，尽管偶有争吵，但至少，现在，我真实的抱着她，感觉着她。 　　那首歌里唱到：现在我们悲伤，因为现在已经消逝不见。那一天终于来到，她却不让我到机场送她。她说，她不喜欢告别的仪式太长。我走在街上，纷扰的人群依旧，只是她已不在。我知道，在地球的另一头，美国，她的生活依然会继续，可是已经与我无关。很多年后，当我想到Lisa，我想到的是天边的云彩，还有一种滋味。那是爱情的滋味