A tinédzser Max teljesen odáig van Ofeliáért, de túl szégyenlős ahhoz, hogy ezt bevallja. Szerencsére az anyja, Agnethe kiszúrja, hogy a fia kiért epekedik, és úgy dönt, hogy áthívja a lányt magukhoz, hátha az előrébb mozdítja a dolgokat. Sajna a találka nem úgy sül el, ahogy azt Agnethe elképzelte, mi több, mikor Ofelia rájön, hogy Max titokban belepillantott a naplójába, úgy tűnik, hogy mindennek vége. De Max talán mégis vissza tud férkőzni a lány kegyeibe, ha elintézi azt, amire szerinte Ofélia a legjobban vágyik: hogy karácsony előtt újra találkozhasson az édesapjával.

Craven, a mágus, megtudja Dr. Bedlo nevű "kollégájától", hogy halottnak hitt feleségét kastélyában fogja tartja Dr. Scarabus, a varázslók mestere.