Young-nam a rendőrtiszt-képző egyik legígéretesebb diákja volt, mégis egy kis tengerparti falucskában köt ki, ahol megismerkedik a szomorú tekintetű Dohee-val. Amikor a lány nagyanyja egy tragikus balesetben életét veszti, a nyomozónő úgy érzi, mindenáron meg kell védenie Dohee-t erőszakos apjától, de amikor a lány odaköltözik hozzá, jóval nagyobb rejtélyek kerülnek felszínre...

Angie és Candace mostohatestvérek és mindketten apjuk rendezvényszervező cégénél dolgoznak. Amikor a helyi szépfiú Nikolaus álarcosbált rendez, Angie megy el testvére helyett és ott egymásba szeretnek, ám egyikük sem tudja, hogy ki rejtőzik a maszk mögött. A férfi mindent megtesz, hogy a bál után megtalálja a szeretett nőt és feleségül vegye, de Candace gonosz tervet eszel ki.

Egy párizsi reptéri hotelben, A Szilícium-völgy mérnöke hirtelen felmondta az állását, szakított a feleségével, és a szobájában maradt. Hamarosan a sors összehozza őt egy fiatal francia szobalánnyal...

Az örök mulatság és a fajok közötti szeretet világába szorítva, amelyet egy univerzális Anya irányít, egy tizenéves fiú átlépi a tiltott határt, hogy megmentse gyermekkori kedvesét, és megtudja, honnan jött valójában, mivel az abszurd választások káoszhoz és erőszakhoz vezetnek.