Convinși că un condamnat periculos care a evadat (Aidan Quinn) se îndreaptă spre fosta lui prietenă (Madeleine Stowe), doi detectivi din Seattle (Richard Dreyfuss, Emilio Estevez) încep să supravegheze apartamentul acesteia. Urmărirea este o operațiune de rutină până când unul dintre detectivi începe o poveste de dragoste foarte riscantă cu femeia aflată sub supraveghere -- punând în pericol nu numai cariera partenerilor... dar și viețile acestora!

Când un polițist îl ucide pe fiul lui Terence Wei, patronul crimei organizate chineze din Los Angeles, acesta îl trimite pe John Lee să-l răzbune. Însă Lee nu poate apăsa pe trăgaci atunci când își dă seama că ținta sa este fiul polițistului, un băiețel de șapte ani. Cum asemenea slăbiciuni nu pot fi iertate de mafia chineză, Wei trimite un ucigaș care să-l transforme pe Lee în țintă și să îndeplinească, în locul lui, misiunea criminală. Însă John Lee se aliază cu Meg Coburn, o specialistă în falsificări, pentru a putea părăsi Statele Unite cu un pașaport fals și a scăpa de amenințarea ucigașului de schimb.

O stripteuză pe nume Pamela Rose este găsită moartă într-o cameră de hotel din Bornsville. Doi agenți FBI, Richard Bullit și Riper Douglas, sunt responsabili pentru anchetă.