يروي رجل العصابات السابق "هنري هيل" قصّة صعوده وسقوطه المثيرة والعنيفة وسط عائلة إجرامية في "نيويورك"، حيث يتحوّل حلم كبير إلى كابوس مرعب.
عندما اقتحمت القوات الأمريكية شواطئ نورماندي ، مات ثلاثة أشقاء في ساحة المعركة ، بينما حوصر رابع خلف خطوط العدو. تم تكليف قائد الحارس جون ميلر وسبعة رجال باختراق الأراضي التي تسيطر عليها ألمانيا وإحضار الصبي إلى المنزل.
تاريخ درامي لـ Pu Yi ، آخر أباطرة الصين ، منذ ولادته النبيلة وحكمه القصير في المدينة المحرمة ، موضع عبادة نصف مليار شخص ؛ من خلال تنازله وانحطاطه وأسلوب حياته الفاسد. استغلاله من قبل الغزاة اليابانيين ، وأخيرا إلى وجوده الغامض كمجرد عامل فلاح آخر في الجمهورية الشعبية.
يلعب النجم "بن كينغسلي" دور المحامي المغمور الذي يتصدى للحكم البريطاني في الهند ليصبح بعدها رمزًا عالميًا للتفاهم ونبذ العنف.
في عام 1973 ، حب ويليام ميلر البالغ من العمر 15 عامًا للموسيقى بلا خجل وطموحه في أن يصبح صحفيًا في موسيقى الروك ، منحه مهمة من مجلة رولينج ستون لإجراء مقابلة وجولة مع فرقة ستيلووتر الصاعدة - أمام الغيتار الرئيسي راسل هاموند ، والمغني الرئيسي جيف بيبي.
قناص روسي وألماني يلعبان لعبة القط والفأر خلال معركة ستالينجراد في الحرب العالمية الثانية.
يتم إرسال رجل الراديو المضحك أدريان كروناور إلى فيتنام لإعادة القليل من الكوميديا إلى حياة الجنود. بعد إنشاء المتجر ، يسعد كروناور الجنود لكنه صدم ضابطه الأعلى ، الرقيب الرائد ديكرسون ، بأسلوبه غير الموقر في الحرب. بينما يحاول ديكرسون فرض الرقابة على برامج Cronauer الإذاعية ، يسعى Cronauer إلى إقامة علاقة مع فتاة فيتنامية تُدعى Trinh ، والتي تظهر له أهوال الحرب بشكل مباشر.
مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .
يعود الشرطي أكسل فولي إلى بيفرلي هيلز من جديد لمساعدة تاجارت وروزوود لأجل التحقيق في حادثة إطلاق نار على الرئيس بوجامل وسلسلة من جرائم الأبجدية المرتبطة به.
ينتهي الجزء الثالث بوفاة القاتل المهووس (المنشار)، وفى هذا الجزء يتم التحقيق في موته بواسطة وكيلين محنكين من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ الوكيل (ستراهم) والوكيل (بيريز).. وعندما يشرحا جثته يجدا شريط كاسيت مُسجل بواسطته، يتوعد لهما فيه بمواصلة جرائمه البشعة وتعذيب ضحاياه.