Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.

Une nuée de particules de poussière se prélassent dans les lumières du théâtre et dansent joyeusement à l'unisson. Une petite fée de poussière a soudain la chance d'être au centre de la scène...

Au début du XXe siècle, une équipe d'explorateurs est à la recherche de l'arche de Noé biblique. Alors qu'ils explorent les sommets enneigés des montagnes, le bruit de leur radio parvient jusqu'à la cabane d'un homme qui vit en ermite dans une cabane en bois. Celui-ci entend les prévisions météorologiques, qui annoncent des pluies avec risque d'inondation.

En entrant dans une brocante, un jeune homme découvre un tableau et une lettre d'amour écrite il y a 70 ans. Il essaye d'en retrouver l'auteure, encore vivante et âgée de 105 ans.

Tom courtise la jolie chatte Toots. Il lui donne Jerry comme cadeau. Mais la petite amie de Tom agit comme une mère de substitution avec Jerry... au lieu de le manger, ce qui contrarie Tom.