No decorrer de uma noite de inverno, um grupo de jovens dançarinos reúne-se numa escola remota e vazia para ensaiar. O grupo inicia uma celebração noite dentro, que ganha contornos de um pesadelo quando os dançarinos descobrem que ingeriram copos de sangria repletos de LSD.
Théo e Hugo se encontram em um clube de sexo. Eles conversam, as coisas se confundem com a obscuridade do desejo desenfreado e, em seguida, tomam forma por um momento quando seu olhar se encontra antes de retomarem a exploração e se perderem novamente. Alguns momentos depois, os dois homens sentem a necessidade de sair. Juntos, eles vagam pelas ruas desertas da noite Paris. De repente, eles se vêem confrontados com um senso de realidade que acaba com sua liberdade e falta de objetivo e empresta a cada passo um desamparo existencial. Eles querem saber mais um sobre o outro? Sua confiança será recompensada? Quais são as expectativas deles?
O filme conta 4 histórias: 1) La Marée: Rapaz induz a prima adolescente ao sexo, numa praia deserta, durante a maré alta. 2) Thérèse Philosophe: em 1890, menina é fechada num quarto, de castigo, e tem alucinações sexuais com santos. 3) Erzébet Báthory: em 1610, uma condessa húngara usa suas jovens súditas para estranhos prazeres sensuais. 4) Lucrezia Bórgia: em 1498, Lucrecia Bórgia visita seu pai, o Papa Alexandre VI, e seu irmão, o Cardeal Cesare e com eles mantém relações sexuais, enquanto o dominicano Savonarola é preso por denunciar a imoralidade dos religiosos, que também era pregada por São Jeronimo.