Η πάλη ανάμεσα στο πρακτικό, ορθολογικό μυαλό του Πολ και την ελεύθερη, περιπετειώδη και ατίθαση καρδιά του.

Ο Άντριου Γουάικ, ένας κορυφαίος συγγραφέας αστυνομικών βιβλίων μένει σε ένα αρχοντικό του 16ου αιώνα. Όταν τον επισκέπτεται ο Μάιλο Τιντλ, ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων, του αποκαλύπτει πως γνωρίζει για το δεσμό που διατηρεί με την γυναίκα του, Μαργαρίτα. Αντί να είναι εκδικητικός, όμως, ο Άντριου του εκμυστηριεύεται πως χαίρεται που θα την ξεφορτωθεί. Και για να αποφύγει να της πληρώσει διατροφή, προτείνει στον Μάιλο να ντυθεί κλόουν και να κλέψει τα ακριβά κοσμήματα της γυναίκας του, έτσι ώστε οι δύο εραστές να αποκτήσουν οικονομική εξασφάλιση και ο ίδιος να πάρει τα λεφτά από την ασφάλεια. Όμως το σχέδιο του Άντριου είναι πιο σκοτεινό, σχεδιασμένο για να κοροϊδέψει τον εραστή της γυναίκας του, και ξεκινάει μια σειρά από απάτες και τεχνάσματα όπου τίποτε δεν είναι αυτό που φαίνεται.

Η Τρέισι Τέρνμπλαντ είναι ένα υπέρβαρο και χαριτωμένο κορίτσι που λατρεύει το χορό. Όταν κάποια στιγμή η χορευτική ομάδα της αγαπημένης της τοπικής εκπομπής Corny Collins Show στη Βαλτιμόρη αποφασίζει να κάνει οντισιόν για μια θέση στην ομάδα, η Τρέισι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να κερδίσει την ευκαιρία. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσει τη σατανική βασίλισσα του χορού Άμπερ Φον Τάσλ μαζί με τη μητέρα της Βίλμα, αλλά και όλες τις προκαταλήψεις της δεκαετίας του 60. Πολύτιμος σύμμαχος της Τρέισι στη προσπάθεια, εκτός από τις φίλες της, θα αποδειχτεί η εντυπωσιακά υπέρβαρη μητέρα της Έντνα…