שני חברים יוצאים לחצות את הגרנד קניון ברגל, ובדרכם חושפים את יופיו ואתגריו.
"עיר הגחלת" היא מפלטו של המין האנושי, ששואבת אנרגיה מגנרטור עצום. אלא שהמכונה נועדה לפעול למשך של 200 שנה בלבד ועכשיו נראה שהיא עומדת לשבוק חיים. לינה ודון הצעירים, העושים צעדיהם הראשונים במערך ההפעלה של העיר, מחליטים לצאת למשימת ההצלה של עירם, כשהאורות מתחילים לנצנץ והמזון הולך ואוזל. פנטזיה אפלה על פי סדרת הספרים של ג'ין דופרו.
סרט אנימציה באורך מלא של טרי שייקספיר ודיוויד מולינה, שגם ביימו את סרט ההמשך. הרוח הרעה של מאקוטה חזרה, והיא רוצה שליטה, אך שמועות על מסכה מסתורית מעוררות תקווה בתושבים. כמה גיבורים יוצאים למסע למציאת המסכה, ולהבאתה לרוח הטובה. בדרך הם יצטרכו להתגבר על לא מעט מכשולים.
פיילו בדו המתאגרף הביש-מזל חוזר בסרט המשך. גם הפעם הוא נלחם כדי לעשות עוד קצת כסף בשביל אימו המשוגעת, כמובן בעזרת חברו האטום והאורנג אוטנג הקרבי שלו, קלייד. אך כשמאפיונר מציע לו הצעה שאינו יכול לסרב לה, חייב פיילו להשתמש במוחו ובאגרופיו כדי לצאת מן התסבוכת. מסרטי הקרבות הכי טובים בקולנוע, המשלבים אורנג אוטנג
קרה לכם פעם שהרגשתם שונים מאחרים? שאתם נמצאים במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון? זה בדיוק מה שמרגיש ריביט הצעיר, צפרדעון מצחיק עם משבר זהות - הוא לא אוהב מים, שונא קפיצות וניתורים וסולד מזבובים. הוא מסרב לקבל את גורלו כצפרדע, ויום אחד ריביט, עקב משחק היפנוט שהשתבש, מבין את המקור לתחושות הניכור הללו: הוא בכלל לא צפרדע! אלא נסיך אגדי שהפך לצפרדע, ועליו רק לשכנע נסיכה אקראית לנשק אותו, כדי שיזכה לחיי אדם שוב! ממש כמו באגדות. יחד עם חברתו הטובה הסנאית המעופפת, הוא יוצא למסע הרפתקאות מסעיר בחיפוש אחר המקום שלו בעולם. עם התקדמותו בדרך אל עבר מטרתו הסופית, הוא עובר מסע פנימי משמעותי לא פחות, בדרך לגילוי האמת. זהו סרט עם תובנות עמוקות שכל אחד יכול להזדהות איתן, על המקום שלנו בעולם, גורל וחשיבות המימוש העצמי, כמו גם התבגרות ומציאת אהבה, קרוב ממה שחשבנו.