Tutkijat, aktivistit ja poliitikot analysoivat afroamerikkalaisten kriminalisointia ja USA:n vankilabuumia ajatuksia herättävässä dokumentissa.
Vuonna 1988 ohjaaja Kirsi Liimatainen muutti Itä-Saksaan opiskelemaan marxismi-leninismiä salaiseen kansainväliseen kouluun. Hänen vuosikurssinsa jäi sen viimeiseksi. Elokuva on Liimataisen matka menneisyyteen kohti kommunismia sekä vanhoja opiskelutovereita ympäri maailmaa.