A Saxby család észak-angliai farmján nehéz és monoton az élet. Az anya nem bírja sokáig, gyermekét is elhagyva délre költözik. Johnnyt ezután az édesapja és nagyanyja neveli. Az apa azonban egy szélütés következtében munkaképtelen lesz, így a napi teendők a fiú nyakába szakadnak. Ő azonban nem a szorgalom mintaképe! Szívesebben kocsmázik hajnalig, s dug meg egy-egy pasit a pubok mellékhelyiségeiben. A család a juhok tavaszi ellési idejére egy kisegítő munkást keres, de a hirdetésre csak a romániai migráns, Gheorghe jelentkezik. Johnny ellenségesen fogadja a fiút. Attól tart, hogy társaságában nehezebben folytathatja majd kettős életét. Túl a barátságon Yorkshire festői lankáin…
Jeff és apja a magányos szívek furcsa párosa. Az apa, Harry belép egy számítógépes társkereső klubba, hogy meglelje álmai hölgyét. Fia, az egyéjszakás kalandoktól és zajos melegbároktól megcsömörlött Jeff igazi kötődésre vágyik. De ha rálel az igazira, mit szól majd az apja?
A trilógia utolsó részével Jon Garcia nem csak a rajongókat örvendezteti meg. A jámbor mormon Chris végre elválik feleségétől, és készen áll arra, hogy egykori társát RJ-t meglátogassa Portland-ban. Oly közel kerülnek egymáshoz, mint még azelőtt soha, de az egyházuk döntése kemény próba elé állítja bimbózó kapcsolatukat.
1983-ban egy fiatal újságírónő Moszkvába érkezik, hogy interjút készítsen a nyugdíjas KGB ügynökkel, Guy Benett-tel. Visszatérünk a harmincas évek egyik elit, angolszász fiúiskolájába. A fiatal Guy rejtegeti homoszexuális hajlamait, közben titokban lázad a szigorú szabályok ellen. A fiú rokonlélekre talál a marxista Tommyban. Az iskolában botrány tör ki: Guyt rajtakapják egy másik fiúval, aki végül nem bírja a gúnyolódást és öngyilkos lesz. Ekkor Guy úgy dönt, nem fogja tovább titkolni igazi énjét.
Néhány tinédzser motorversenyt rendez, mert utánozni akarja a sport egyik kiválóságát. Versenyük azonban nem úgy sikerül, ahogyan azt elképzelték...
Griffith és Pete csoporttársak. Miután Pete kiköltözik az egyetemi szállásról, kapcsolatuk megváltozik, átlépik azt a bizonyos határt, mely után igen szorossá válik a viszonyuk, azonban Griff nem vállalja fel kapcsolatukat a világ előtt, s ez nagyon fáj Pete-nek. Egyik este vitát követően különválnak egymástól, Pete-t megtámadják az utcán és brutálisan megverik, kómába esik, és életveszélyes állapotba kórházba kerül. Griffith-ben minden megváltozik...