Anna, Elza, Kristofs, uzticamais ziemeļbriedis Svens un apburošais sniegavīriņš Olafs ir spiesti pamest karaļvalsti un doties vēl tālāk uz ziemeļiem. Ceļojums aizvedīs viņus pie seno leģendu pirmssākumiem un palīdzēs atklāt noslēpumus, kuri ir saistīti ar karaļvalsts pagātni.
Stāsts par pieaugšanu, jaunu mīlestību un noslēpumainu mūziku, kas skan no kristāla radio, ko par piemiņu atstājis tēvs. Jaunā varone nonāk dziļi apslēptā pasaulē.
Dīkdienis ķirzaks vārdā Rango nelaimīgu apstākļu sakritības dēļ nonāk kādā mazā, tuksneša vidū esošā pilsētiņā sauktā par Smiltāju. Šejienieši viņu neuzņem ar atplestām rokām, jo svešinieki pilsētā nemēdz uzturēties ilgi. Taču notikumiem attīstoties viņam izdosies iekarot pilsētnieku uzticību, atrisināt milzīgu sazvērestību un kļūt par savējo.