Poliisi Dan Saxon soluttautuu moottoripyöräjengiin, jonka epäillään salakuljettavan huumeita. Voittaakseen jengin johtajan luottamuksen Danin on tehtävä aina vain vaarallisempia rikoksia, ja pian mies joutuu päättämään, miten pitkälle lain tuolle puolen hän on valmis menemään peitetehtävässään.

Neljä ihmistä ilmoittautuu vapaaehtoisiksi psykologiseen kokeeseen, mutta pian he huomaavat olevansa koekaniineina hallituksen julmassa ja huippusalaisessa hankkeessa.