Grupė žmonių iš Tonto Naujosios Meksikos keliauja diližanu. Alkoholikas Dokas Būnas, kuris buvo išmestas iš gydytojų gildijos. Prostitutė Dallas , kurią vietinės moterys išvijo dėl jos seksualinių nuotykių. Sukčius Hetfildas, kuris apsimeta doru džentelmenu, turintis savų priežasčių palikti Tonto.

1823 metais Hju Glasas – patyręs keliautojas ir vienas geriausių kailių medžiotojų, vienos ekspedicijos metu akis į akį susiduria su nuožmiu lokiu. Tarp lokio ir žmogaus kilusi dvikova baigiasi ne taip, kaip medžiotojas tikėjosi. Nors Hju pavyksta nukauti lokį, šis medžiotoją sužeidžia kone mirtinai. Vienintelė sunkiai sužeisto ir sąmonės netekusio Hju viltis – jo bendražygiai. Tačiau draugą slaugyti paskirtas Džonas Fidžeraldas, ne tik palieka Hju likimo valiai, pavagia visus jo ginklus, bet ir nužudo jo sūnų.

1890-ieji. Milžiniška šėlstanti smėlio audra, galingas skėrių antplūdis, užtemdantis negailestingai kepinančią saulę, ir kiti sunkiai protu suvokiami mirtini spąstai. Tai tik keletas nepaprastai pavojingų kliūčių, kurios laukia šauniausio Vakaruose ilgų distancijų raitelio – amerikiečio „Pony Express“ kurjerio Frenko Hopkinso – ir jo mustango Idalgo. Jiedu dalyvauja sunkiausiose ir pavojingiausiose lenktynėse „Ugnies vandenynas“. Frenkas – pirmasis ne karališko kraujo ir ne arabiškos kilmės vyras, arabų šeicho pakviestas dalyvauti šiose lenktynėse. Čia varžosi geriausi ristūnai ir raiteliai, jiems ne tik tenka įveikti tris tūkstančius mylių saulės išdegintoje Arabijos dykumoje, bet ir perprasti piktus priešininkų kėslus.