本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复…… 本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
美国怀俄明州的西部，沉默寡言的农夫恩尼斯·德·玛尔（希斯·莱杰 饰）和热情开朗的牛仔杰克·特威斯特（杰克·吉伦哈尔 饰)一道被派到山上牧羊，那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。一个天寒地冻的夜晚，在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了“不该做的事情”，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。季节性放牧结束，迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，并有了两个可爱的女儿；杰克到了德州，在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。虽然彼此真心相应，他们只能每年定期约会。一边知情的阿尔玛痛苦无比，而他们又无法满足一年只有几天的团聚。这时意外发生……
玛努埃拉 的丈夫在儿子出生前就离开了妻子，玛努埃拉成为了单身妈妈，带着儿子埃斯特班来到马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情，玛努埃拉只好对儿子说父亲已经过世。然而，儿子终究不相信。他在日记本里悄悄写下对父亲的想念。车祸来得那么突然，儿子被一辆迎面撞来的汽车夺走了生命。母亲悲伤不已，决定去找孩子的父亲洛拉，完成儿子心愿。然而她却得知，洛拉已经换装成女人，当了妓女，而且染上了艾滋病。更不幸的是，修女罗萨 怀上了洛拉的孩子。玛努埃拉留在罗萨身边照顾她，罗萨诞下的婴儿也取自己儿子埃斯特班的名字，苦难的日子终于有了希望--这个新生儿竟然逃过了艾滋的噩运。
比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。 因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。 然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。
不幸的童年经历让十六岁的少年于贝尔（泽维尔·多兰 Xavier Dolan 饰）早早过上了同母亲（安妮·杜尔瓦勒 Anne Dorval 饰）相依为命的生活，然而，随着年龄的增长和叛逆期的到来，于贝尔渐渐发现，自己和母亲之间开始变得越来越难以沟通，两人之间的距离渐行渐远 。内心充满了痛苦和矛盾，于贝尔开始了艰难的尝试，企图重塑他和母亲之间破裂的亲情与信任，可是，就在于贝尔的努力逐渐产生成效之时，他和同性男友安东尼（弗朗柯斯·阿诺德 François Arnaud 饰）之间的关系曝光了，这让他同母亲之间的关系再次回归了冰点之下。在安东尼的帮助下，于贝尔从寄宿学校出逃，偌大的天地之间，他能够寻找到一片得以藏身其中的小小天地吗？
恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。 成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天，伊格莱西奥带着名为《旅途》的剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不同意由伊格莱西奥出演。 当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时，秘密一幕幕揭开……
作为以色列特工，伊亚（里欧·艾希肯纳兹Lior Ashkenazi饰）的的工作就是用各种手段追杀前纳粹分子，他的妻子自杀身亡，并留下纸条，上面写着“你毁灭一切靠近你的东西”。伊亚对妻子的死万分内疚，然而任务还在继续，他要杀掉一名已经年迈的纳粹分子， 目标人物的孙子艾瑟（克纳特·柏格Knut Berger饰）来到以色列和姐姐相聚，这给伊亚提供了绝好的机会。他以导游身份接近艾瑟，并带他游览耶路撒冷。沿途艾瑟对伊亚完全信任，甚至还产生了同性之爱，伊亚却在妻子自杀的阴霾中走不出来，并得知艾瑟祖父已经去世。这一切让伊亚倍感疲倦。 当艾瑟离开以色列，伊亚开始挂念这段暧昧与友谊夹杂的感情。他飞往德国找到艾瑟，却意外得知了一个秘密，让他大为困惑，不知如何抉择。
安娜和雨果睡在一起，大丽花和格拉西亚诺睡在一起，里奥和路易斯睡在一起，亚瑟和大家睡在一起。他们是恋人，朋友，分享他们作为居住在布鲁塞尔的三十多岁年轻城市居民的日常生活。直到一个令人心碎的事件打破了这种平衡。在各方之间，工作和爱情产生了问题，深切的欲望和不惜一切代价生活的紧迫感。
每段青春期都有的暗恋与悸动。二个看似异性恋的少年，在这个下午百无聊赖，他们厮混、打球、睡觉，直到其中一人在睡梦中，轻轻抚摸了另一个人的身体，原本男性之间的界线，悄悄渗入快乐的颜色…
一瞥便一笑，一笑便相会：每个爱情故事都以同样的方式开始。这些叙述被储存在歌曲和诗歌中，并在其不可避免的结局之后继续存在，正如莎士比亚的同名十四行诗 18 所暗示的那样。在穆罕默德·肖基·哈桑的元小说文章中，一位想要讲述两个男人之间爱情故事的女性叙述者遇到了一群多角恋人，这个经常被讲述的故事被倍增。 《山鲁佐德俱乐部》中没有主角，每首歌都有不同的版本。异性恋戏剧受到复调和多种媒体的挑战：恋人们互相询问三人行、Grindr 联系人和过去的约会。流行的陈词滥调被扭曲，男人们的歌声中弥漫着心痛，当情人的脏衣服被播放时，人们会朗读瓦迪萨德的诗歌。当她的角色退出故事时，叙述者顽皮地试图获得一个幸福的结局。我们曾听到“如果可以通过言语忘记痛苦，那么任何爱人都不必带着受伤走开。”