Znany reżyser Pablo oraz jego siostra Tina są dość nietypowym rodzeństwem: on jest homoseksualistą, a Tina transseksualistą. Przypadek sprawi, że obydwoje zwiążą się z tym samym młodym, nieprzewidywalnym człowiekiem - pociągającym, ale niebezpiecznym Antonio (Antonio Banderas).

Maggie oraz Milo są bliźniętami, które od wielu lat nie utrzymują ze sobą kontaktu. Każde z nich mieszka po innej stronie Stanów Zjednoczonych i żyje swoim życiem. Pewnego dnia los zmusza ich do konfrontacji. Maggie zdaje sobie sprawę, że musi przeanalizować swoje małżeństwo ze słodkim Lance’em i zmierzyć się ze swoimi autodestrukcyjnymi skłonnościami. Milo próbuje natomiast stawić czoła rozstaniu sprzed lat, po którym nigdy nie doszedł do siebie. Rodzeństwo uświadamia sobie, że kluczem do wprowadzenia zmian w ich życiu jest zaakceptowanie przeszłości i naprawienie swoich wzajemnych relacji.

Szesnastoletnią Billi czeka rok sensacji i wielkich zmian w życiu. Jej matka po latach rozterek, decyduje się wreszcie na korektę płci. Na czas operacji i przemiany, podejmuje decyzję, że córka zamieszka z ojcem. Dziewczyna spotyka się z matką w każdy wtorek po szkole i co tydzień w ciągu roku może obserwować zachodzące w niej zmiany. Jednocześnie próbuje odnaleźć swoją drogę do niezależności i samookreślenia, prowadząc z przyjaciółmi wideo dziennik, w którym opowiadają o swoich emocjach i pierwszych seksualnych eksperymentach.