Berlim no início da década de 30. Cantora americana se transforma em atração no Kit Kat Club. Sua vida, carreira e amores se desenvolvem paralelamente à ascensão do nazismo. Vencedor de oito Oscars incluindo atriz, ator coadjuvante e diretor. Baseado no musical de Fred Ebb e John Kander e em peça de John Van Druten, inspirada em conto de Christopher Isherwood.

Claude, um jovem do Oklahoma que foi recrutado para a guerra do Vietnã, é "adotado" em Nova York por um grupo de hippies comandados por Berger, que como seus amigos tem conceitos nada convencionais sobre o comportamento social e tenta convencê-lo dos absurdos da atual sociedade. Lá Claude também se apaixona por Sheila, uma jovem proveniente de uma rica família.

Sebastian nasceu biologicamente homem,mas escolheu ser uma mulher,ele conhece Andreas e se apaixona completa e profundamente, Andreas sofre pelo amor de Sebastian, pois o deseja e o reprime ao mesmo tempo. Sebastian passa a se chamar Ellie e começa uma trajetória de autoconhecimento,em um novo começo de vida, buscando o amor de Andreas, que não é gay.