סיפורו של יתום המחפש אחר כבוד אבוד, נקמה וכוח לבנות את חייו מחדש בניו יורק סיטי של 1861, בה הרצון למצוא חיים טובים יותר נדחק על ידי רודפי הפשע. בעוד עתיד האומה עמד במבחן מלחמת האזרחים, עולם תחתון גדול ומסוכן נולד ברחובות. אלה היו כנופיות ניו יורק. שהשליטו חוסר הרחמים, חוסר סובלנות ופחד. אולם היה זה גם עידן של גבורה עילאית, של אלה אשר נדחקו לקצה גבול היכולת והחליטו להלחם למען הדורות הבאים.
דורצ'סטר, אחת השכונות הכי קשוחות וקשות בכל בוסטון, זהו אינו מקום לחלשים או לחפים מפשע. זהו אזור המוגדר ע"י ראש חזק ומזל אפילו חזק יותר, רחובותיו מלאים במשפחות שבורות, חלומות שבורים ולבבות שבורים. כשילדה בת 4 מהשכונה נעלמת, החוקרים הפרטיים פטריק קנזי ואנג'לה גנרו לא רוצים את התיק בתחילה. אבל לאחר בקשה מדודתה של הילדה, הם פותחים בחקירה שתסכן את הכל בסופו של דבר - את מערכת היחסים שלהם, את השפיות שלהם ואת חייהם - בכדי למצוא ילדה נעדרת. מה שהתחיל מחקירה פשוטה, הפך לאובססיה.
רוברט דה נירו מגלם אסיר משוחרר רעב לנקמה בסרטו המופתי של מרטין סקורסזה. מקס קיידי אנס פסיכופאט (רוברט דה נירו בהמשך טבעי לדמותו ב"נהג מונית" וסרטים אחרים של סקורסיזה) שמשתחרר מבית הכלא יוצא למסע נקם אכזרי בפרקליט סם בואדן שהסתיר ראיות שהיו עשויות למנוע את מאסרו. זוהי גירסה שניה לסרט בעל אותו שם שביים ג'יי. לי תומפסון ב1962 (כוכבי הסרט המוקדם גרגורי פק ורוברט מיצ'ם מופיעים כאן בתפקידים קטנים). כרגיל אצל סקורסיזה הסרט מהמם מהבחינה הקולנועית הטהורה