كانجي واتانابي رجل في منتصف العمر عمل في نفس المنصب البيروقراطي الرتيب لعقود. عندما علم أنه مصاب بالسرطان ، بدأ في البحث عن معنى حياته.

تتمتع ميلاني دانيلز ، الشخصية الاجتماعية الأنيقة ، بمغازلة عابرة مع محامٍ مؤهل في متجر للحيوانات الأليفة في سان فرانسيسكو ، وتتبعه بدافع إلى مسقط رأسه حاملاً هدية من طيور الحب. لكن عند وصولها ، بدأت الطيور تنفد. فجأة ، يواجه سكان المدينة هجومًا هائلاً من الطيور ، حيث يهاجم الشياطين ذات الريش الناس في جميع أنحاء خليج بوديجا لسبب غير مفهوم.

تتقاطع حياة زوجان متحابان من زيجات منفصلة ، ومجرم جنسي مسجل ، وضابط شرطة سابق مشين بينما يكافحون لمقاومة نقاط ضعفهم وإغراءاتهم.