미국 남북전쟁 시기, 부상을 입은 북군 장군 존 맥버니(클린트 이스트우드)는 절체절명의 순간에 한 남부의 10대 소녀에게 구출 당한다. 그 소녀는 존을 자신이 있는 여학교로 데려가고 모든 여직원들과 여학생들은 깜짝 놀라 기겁을 한다. 시간이 흘러 학교생활에 적응하고 회복되기 시작할 무렵, 많은 사람들이 존에게 매력을 느끼기 시작한다. 하지만 곧 학교 분위기는 질투와 기만으로 가득 차게 되고, 여학생들은 그가 계속 그들의 성적 노리개가 되어 학교에 남아주길 바란다. 학생들 사이의 긴장상태가 팽팽해지자 교장(파멜린 페르딘)은 급기야 그의 다리를 자를 결심을 하는데...
캘리포니아의 항공기 제조 공장, 이곳에서 일하던 배리(Barry Kane: 로버트 커밍 분)는 친구와 함께 휴식 기간에 공장을 나오다가 우연히 프라이(Frank Fry: 노먼 로이드 분)라는 사람을 만나게 된다. 그때 공장에서 화제가 발생하고 그 방화사건에 배리의 친구가 희생을 당하게 된다. 갑작스런 친구의 죽음을 슬퍼하고 있던 배리는 방화범이라는 누명을 쓰고 경찰의 수사에서 용의자로 지목된다. 그가 친구에게 건네준 소화기가 휘발유로 가득차 있었다는 것과 우연히 마주쳤던 프라이라는 직원을 찾을 수 없다는 이유 때문이다. 도망자의 신세가 되어 프라이를 추적하는 배리, 도중에 인기 모델인 팻(Patricia Martin: 프리실라 레인 분)을 만나게 되는데 그녀는 처음엔 그를 믿지 않다가 결국 그와 함께 범인 추적에 나선다. 우여곡절 끝에 뉴욕에 도착한 배리 일행. 그들은 그 방화사건 뒤에 아메리칸 나치 조직이 있음을 알게 되는데.
어린 여학생 연쇄 폭행 사건을 수사 중인 장기 근속 형사가 용의자를 취조하다 격분해서 구타하고, 그 결과 용의자가 사망한다. 강력사건에 파묻혀 사는 만년 형사의 직업병을 추적하는 경찰 심리 영화. 존슨 경사(Detective Sergeant Johnson: 숀 코너리 분)는 유능한 강력계 형사로, 시 외곽 주택지역에서 벌어진 연쇄 소녀 폭행 사건을 수사하면서 한편으로는 과거의 강력사건 현장의 기억이 되살아나서 고통을 겪고 있다. 존슨은 연쇄 유괴 폭행사건의 네 번째 피해자인 제니(Janie: 맥신 고든 분)를 공터의 숲속에서 발견한다. 용의자 검거령이 내리고, 심증이 가는 용의자 박스터(Baxter: 이안 바넨 분)가 연행돼 오자, 존슨은 상관의 명령을 무시하고 단독으로 취조를 감행한다. 용의자를 취조하는 과정에서, 또 끊임없이 떠오르는 연상으로 인해, 범죄자와 동일한 심리적 욕구가 자신의 내면에 감춰진 것을 알고 존슨은 감정을 통제하지 못하고 박스터를 구타한다. 박스터는 병원에 실려가나 결국 사망한다. 존슨은 부인 모린(Maureen: 비비안 머챈트 분)과의 대화와 감찰관 카트라이트의 심문 도중에 과거의 강력사건 희생자들의 인상과 고통, 폭행사건의 피해자에 대한 추악한 연상을 토로한다. 이러한 심리적 갈등 속에서 법을 수행하는 경관으로서 자신의 도덕성과 우월성에 의문을 품게 되고 정상인과 범죄자의 차이가 모호해지는 것을 깨닫는다. 내면의 숨겨진 비밀을 간파한 존슨은 순간적인 감정의 폭발로 치사살인을 저지르게 된다.
파리의 마약 수사 기관에서 일하는 자비에 롬바드는 자신이 보는 앞에서 가족들을 무참하게 살해한 범인들을 직접 심판하여 해고된 후 심신이 모두 황폐해진 상태에서 런던으로 건너가 사립탐정 일을 하며 생활한다. 낯선 도시 런던의 좁은 아파트에서 금붕어와 살면서, 바람난 아내를 잡아달라는 남편들의 요청으로 하고 있는 사립탐정 일은 벌이가 의외로 괜찮은 편이다. 그러던 어느날 롬바드는 전직 동료의 처가집이자 오스트리아 제화업을 하는 부유한 집안에서 행방불명된 아들 레온을 찾아달라는 사건을 의뢰받는다. 그는 크리스마스 시즌이라 조사비용과 수수료를 많이 챙길 수 있다는 생각으로 그 사건을 맡는다. 롬바드는 실종된 레온의 아파트를 둘러보다가 레온이 1년전부터 마약중독에 걸려 있었고 그의 실종이 아동매매춘 조직과 관련이 있다는 것을 알게 된다. 레온의 여자친구로부터 건네받은 비디오로부터 성폭행을 당하는 아이들의 실상을 알게 되고 아동매매춘 범죄 조직과 직접 부딪치게 된 롬바드는 평소 가깝게 지내던 창녀 나탈리를 이용해 매춘 고객으로 가장하여 잠입 수사를 펼친다. 하지만 곧 의심을 받게 되고 롬바드를 도와준 나탈리는 끝까지 그의 이름을 밝히지 않은 채 살해당한다. 결국 그는 혼자 힘으로 계속해 사건을 파헤치기로 하고 멕시코에서 두 개의 얼굴을 가진, 아동들을 돌보면서 한 편으로는 그들을 매매하는 프리드만을 찾아낸다. 하지만 프리드만은 롬바드를 알고 있었고, 사건은 갈수록 꼬리를 물고 이어지는데...
카리브해 어느 섬의 휴양 호텔에서 살인 사건이 발생한다. 피살자는 호텔의 사장 도날드 페이터. 경찰서장 재이비어 퀸(덴젤 워싱턴 분)이 수사에 나선다. 그곳의 시장과 호텔 부사장인 엘진은 사건 현장에 마우비가 수첩을 떨어뜨리고 갔다며, 빨리 마우비를 체포하라고 압력을 넣는다. 퀸과 마우비는 어린시절 서로 친한 친구였으나 이제는 경찰과 수배자의 관계가 된 것. 퀸은 정확한 사망 원인을 밝혀내는 것이 무엇보다 중요하다고 보고 부검을 지시한다. 결국 페이터 사장이 독사에게 물려 죽었다는 사실을 알게 되는데..
15명이 잔인하게 살해되는 연쇄 살인 사건이 계속 되는 가운데 사건을 맡은 짐과 도로시는 사건의 실마리를 찾지 못한다. 첫번째 여섯명은 귀가 잘린 채, 그 다음 여섯명은 눈이 도려진 채, 다음 세명은 혀가 잘린 채 시체로 발견된다. 짐과 도로시는 혀가 잘린 희생자가 더 발생할 것임을 예감한다. 아니나 다를까 16세의 거리의 소녀가 혀가 잘려 살해되는 사건이 발생하고, 짐과 도로시는 사건 현장을 목격한 잘 나가는 사업가 톰을 만나게 된다. 수사진들은 벼락부자가 된 청년 실업가가 위험한 뒷골목을 밤새 누빈 점과 죽은 소녀를 깨우려다가 옷에 피가 둗었다는 진술에 의심을 품고 그를 뒤쫓기 시작한다. 하지만 톰은 추적을 교묘히 피해나가고 짐과 도로시는 밤의 살인 게임에 말려들기 시작한다. 톰과 도로시가 만나기로 한 날, 짐은 불안한 마음에 도로시의 집으로 향하지만 잔인하게 살해된 도로시의 시체만이 짐을 맞이한다. 펼쳐져있는 도로시의 수첩에 자신의 아내 이름이 적혀있는 것을 발견한 짐은 집으로 달려간다. 끈에 묶여 매달려있던 사라는 가까스로 살아나고 짐은 톰을 잡기 위해 혈안이 되지만 교묘한 잠은 쉽사리 잡히지 않는데...
호주 북부의 늪지대로 휴가를 떠난 세 사람이 살인 악어와 사투를 벌인다는 내용의 실화를 바탕으로 한 작품이다.