Bobby og Marty er bestevenner. Bobby er en brutal bølle, Marty er leketøyet og punchingballen hans. Slik har det alltid vært. Det er sol og sommer, de to vennene surfer og henger på stranden, og flørter omkring på lokale homobarer hvor de selger telefonsex og amatørvideoer for moro skyld. Denne sommeren blir Marty sammen med Lisa som straks ser hvordan Bobby manipulerer Marty. Hun bestemmer seg for at noe må gjøres. Det får fatale følger.

Chuck, moren og de to søstrene hans er på vei til Cranesport for sommerferien. Han drømmer om å komme inn på militærakademiet. På en utflukt havner Chuck i nærheten av huset til Justin McLeod, en enslig mann med et vansiret ansikt. Når Chuck får vite at McLeod har vært lærer, ber han ham om hjelp med studiene. Snart begynner vennskapet deres å bli sterkere. Men ekle rykter begynner å gå, og etter at noen har gravd i fortiden til Justin oppdages en mørk hemmelighet.

Bak enhver framgangsrik mann, står minst en kvinne. Filmregissør Guido Contini har hatt større suksess enn de fleste, men så står han foran hele sju skjønnheter! Hans neste prosjekt heter simpelt hen Italia, men han står lamslått foran oppgaven. Hverken kona, elskerinnen, divaen eller moren kan hjelpe ham nå...