Kalifornija, 1998.gads. Kinematogrāfs Deniss ievācas dzīvot pie savas draudzenes, kurai ir divas meitas Keitija un Kristija. Deniss pamana, ka mazajai Kristijai ir iedomu draugs Tobijs, un mājā notiek savādas lietas. Viņš nolemj mājā izlikt videokameras, lai saprastu, kas mājā notiek naktī, kad visi guļ, un atklāj, ka mājā ir kāds iemitinājies. Kad Denija draugs sāk izmeklēt nofilmētos notikumus, viņi uzzina, ka māju varētu būt apsēdušas raganas, un bērni var būt briesmās.