בלילה סוער אחד, עז בשם מאי וזאב בשם גאבו מוצאים אסם חשוך בו הם מתחבאים מהברקים המפחידים שהגיעו יחד עם הסערה. הם אינם יכולים לראות או להריח אחד את השני. רק לשמוע. שניהם מתחברים אחד עם השני, ללא הידיעה מה הוא סוגו של השני. אחרי שכל אחד מהם עוזב בחושך הם קובעים להיפגש שנית מול אותו האסם יום למחרת. באותו היום הם מגלים את סוגם של אחד והשני. אבל זה לא מפריע להם, והם ממשיכים להיפגש ולבלות ביחד למרות חוקי הטבע.
מכשפה בשם "באיונטה" התעוררה מתרדמת ארוכה ללא שום זיכרון מהעבר שלה. היא מחסלת מלאכים מטבעה אך הדברים מתגלגלים עד כדי כך שהיא צריכה למנוע מהמלאכים להחיות את ג'ובליוס בורא שלהם. מה יעלה בגורלו של העולם? האם יגיע הכאוס או שמה באיונטה תצליח לשנות את פני הגורל?
טנג'ירו עובר אימונים מפרכים עם אבן האשירה, הימאג'ימה, במסעו להפוך להאשירה. בינתיים, מוזאן ממשיך לחפש אחר נזוקו ואובויאשיקי.