הסרט יגולל את סיפור עלייתו ונפילתו של לייבל התקליטים הנודע "Chess Records" בשנותה- 50-60. כליאונרד צ'ס, מייסד החברה, היה משוטט בתחילת דרכו בקדילק שלו ברחבי דרום ארצות הברית, משמיע לעוברים ושבים את שיריהם של האמנים שהחתים ומוכר להם תקליטים במקום, עד שהפך את העסק הצנוע לאימפריה.
סרט הרפתקאות לילדים ולכל המשפחה, שהוא עיבוד אנגלי ומוצלח מאוד לרומאן הקלאסי לבני הנעורים, שזכה לעיבודים רבים. את הגרסה הזו מביימת ברגישות רבה קרוליין ת'ומפסון (באדי), שבוחרת לספר את הסיפור מנקודת מבטו של הסוס (בקולו של אלאן קאמינגס, מסיבת יום נישואים), העובר שלל בעלים והרפתקאות במהלך חייו, ומגלה שאין קשר בין אהבת אמת לנכסים ועושר. עם דייויד ת'יוליס (עירום), פיטר קוק (תעלומה ללא רמז) ושון בין (אוצר לאומי).
אנימטורית שזה עתה איבדה את אביה מוצאת בן ברית בדמותו של צלם עיתונות שגילה כי הוא חולה בסרטן. על רקע ההתעסקות שלהם במוות מתפתחת מערכת יחסים מיוחדת בפיצ'ר ראשון לבמאית שרה וואט. וואט עושה שימוש נפלא באנימציית צבעי מים כדי לשקף את עולמן הפנימי של הדמויות, סצנות שמתארות מיתות אלימות מסוגים שונים ובעיקר כאלה הקשורים בכרישים ולווייתנים... דרמה מרובת משתתפים בעלילות משנה השזורות זו בזו. זוכה פרס בפסטיבל הבינלאומי של טורונטו.
בדרך לבקר את סבא ליליה הקטנה עלתה בטעות לרכבת אחרת,ומצאה את עצמה בעיר קסומה אשר שם פוגשת את תומס הקטר ויוצאת למסע קסום.