A négy rémes haver, Viago, Deacon, Vadislav és a nyolcezer éves Petyr próbálja megtalálni helyét a modern társadalmunkban, ami nem könnyű feladat, lévén vámpírok. Nap mint nap szembetalálják magukat a divat, a technika és az internet jelentette nehézségekkel. Petyr szemet vet a huszonéves Nickre, és az örök életet kínálja neki. Ám a többiek nincsenek elájulva a kezdő vérszívótól. Amikor Nick barátja, Stu veszélybe kerül, a vámpír megmutatja, hogy bár a szíve hideg és halott, nem jelenti azt, hogy nem érez semmit.

A kivégzés tervezett napján egy elítélt sorozatgyilkos pszichiátriai vizsgálaton vesz részt, amelynek során azt állítja, hogy ő egy démon, és hogy a pszichiáter is elkövet majd három gyilkosságot.

Valahol egy isten háta mögötti útszéli kocsmában összegyűlik a szokásos közönség: lepukkant csavargók, törzsivók, úton lévõ idegenek és szexi pincérnõ. Egyszer csak egy õrült tekintetű, felfegyverzett férfi tépi fel az ivó ajtaját, kezében egy rémisztõ, lefejezett szörnylény fejével. A félelmetes szörnyetegek csak azért gyülekeznek a környéken, hogy elpusztítsák a kocsmában tartózkodó embereket. Megkezdõdik a brutálisan véres mészárlás, az épületben lévõk egyetlen esélye a túlélésre, ha felveszik a harcot.

A Spenser Akadémia tanulói mind egyetértenek abban, hogy az "ispwitchi fiúk" az egyetemi negyed legkeményebb srácai. Azonban ez csak a felszín, a négy jó barát ugyanis 300 éves titkot őriz: varázslók ők, akik egy XVII. századbeli boszorkányközösség leszármazottaiként mágikus erővel bírnak. Mikor felbukkan Ipswitch ötödik ivadéka, akit évszázadokkal ezelőtt száműztek, és a legkegyetlenebb eszközöktől sem riad vissza, hogy visszanyerje a hatalmát, a fiúknak fel kell venniük vele a harcot, mielőtt a Testvériség megsemmisül.

Buffy teljesen szokványos tinilány: nem érdekli semmi a fiúkon, a divaton és a vásárláson kívül. Ám egy napon szembesül azzal, hogy ő mégis különleges lény: furcsa álmait követően megjelenik nála Merrick, a legendás vámpírvadász, és közli a lánnyal, hogy ő egy vámpírölő dinasztia utolsó leszármazottja, akinek ősei küldetését kell végrehajtania. A dolog aktualitása abból adódik, hogy éppen most jelent meg Los Angelesben az a két vámpírvezér, akik mind Buffyt, mind Merricket legyőzték korábbi életeikben. Eljött hát a nagy lehetőség a visszavágóra.