A 18. század eleje. Anglia háborúban áll a franciákkal. Ettől függetlenül a kacsafuttatás és az ananászfogyasztás virágzik. A törékeny Anna királynő foglalja el a trónt, nevében közeli barátja, Lady Sarah Malborough kormányozza az országot, s közben el is látja a betegeskedő uralkodót. Mikor egy új szolgáló, Abigail megérkezik az udvarba, bája és talpraesettsége révén Lady Sarah hamar szárnyai alá veszi – Abigail pedig csak az alkalmat keresi, hogy visszatérhessen arisztokrata életéhez. Ahogy a politika és a háború egyre inkább lefoglalja Sarah-t, Abigail szép lassan elfoglalja a helyét Anna mellett. Szárba szökkent barátsága a királynővel lehetőséget kínál számára, hogy megvalósítsa célját, és ebben se nő, se férfi, se politika, se nyúl nem gátolhatja meg.

Hyojong király uralkodásának idején, az 1650-es években járunk. Kína északi területén a Csing-birodalomba eladott csoszoniakat élő pajzsként használják fel a csatákban. Ebből a pokolból szökik meg In-hong, Bo-won és Gyeon. A csábos külsővel, rendkívüli merészséggel és gyors észjárással megáldott In-hongból Csoszonba hazatérve szélhámos lesz. A kövér öregember, az ártatlan képű kölyök és egy női sámán lesznek a segítői. A "Füllentések mestere" banda kezdetben apró furfangokkal csal ki pénzt a gazdagoktól, ám idővel egyre nagyobb szabású csalásokhoz folyamodik és országos hírnévre tesz szert. Miután még a palota kincstárából is sikerül aranyat csenniük, In-hong úgy dönt, hogy a befolyásos Seong Dae-ryeon kormányzó féltve őrzött értékes dohányát fogják ellopni. A küldetés azonban balul sül el, In-hong pedig bosszút forral. Elhatározza, hogy a nagyúr megtévesztéséhez még a Daedong folyót is áruba bocsátja.

1830-ban járunk, Hjomjong trónörökös meghal. Apja, Szundzso király olyan tökéletes sírhelyet keres a számára, ami áldást hoz majd az utódaira. Nem hallgat Cseszangra, az ifjú feng shui tanoncra, aki figyelmezteti, hogy ne arra az elátkozott helyre temesse a koronaherceget, amit a királyi udvar mesterei választottak ki. 13 évvel később az elhunyt trónörökös fiát, Hondzsong királyt látjuk a trónon, aki édesapja halálakor mindössze 3 éves volt. Az ifjú király Cseszang feng shui mester és Hungszon herceg segítségével megpróbálja letörni a Kim klán hatalmát, akik kiváló sírhelyeikből merítik erejüket.

A kései csoszon időkben játszódó történetben egy arisztokrata család felfogad egy 17 éves szűz lányt béranyának, mivel 12 év elteltével sem született örökösük. Az előkelő házban különféle praktikákat vetnek be azért, hogy fiú foganjon. A számításba azonban hiba csúszik, mert a férj és a gyereklány egymásba szeret.

A szoknyabolond Kanglim herceg a csoszoni király fia, aki politikai túszként került a Csing Birodalomba, ahol remek kardvívó lett belőle. Bátyja, a koronaherceg halálhírére visszatér Csoszonba. Csemulpo kikötőjében azonban egy európai kereskedőhajóról indulva járvány tör ki. A megfertőzött emberek tomboló démonokká válnak, akik éjjel mások vérét isszák. Akit csak megharapnak, abból démon lesz. Kanglim hercegre és segítőire vár a feladat, hogy megfékezzék a ragályt és megmentsék Csoszont a pusztulástól.

Hwan Hui a leghíresebb mágus Murangru piros lámpás negyedében, Uijiben. Gyerekkorában szexuálisan bántalmazta Gwi Mol, egy bűvész a Csing-dinasztiából. Azonban a fiúnak és barátjának, Bo Eumnek sikerült elszöknie tőle, de a mai napig félnek, hogy a férfi végül rájuk talál és ez megkeseríti életüket. Eközben, Cheong Myungnak a Csoszun-dinasztia hercegnőjének Csingbe kell utaznia, hogy feleségül menjen az ottani herceghez. Nem akar megházasodni, de nem szállhat szembe családjával. A Csingbe vezető úton megállnak Uijiben. A hercegnő itt találkozik először Hwan Huivel épp akkor, amikor le akarja vetni magát a szirtől. Hwan Hui nem tudja, hogy a lány a hercegnő és beleszeret. Cheong Myung szintén beleszeret a fiúba. Szerelmük azonban teljesedhet ki, mivel visszatér Csoszunba a kegyetlen Gwi Mol, aki még mindig Hwan Huit és Bo Eumot keresi és bosszúra szomjazik.

Junszo, egy gazdag családból származó, közismert író. Egy napon egy erotikus könyv kerül a kezébe, ami arra inspirálja őt, hogy alkosson egy hasonló művet. Választ magának egy írói álnevet és megírja első erotikus történetét, ami hatalmas siker lesz, különösen a háziasszonyok körében. Második könyvéhez a hírhedt rendőrbíró , Gvanghon segítségét kéri, hogy illusztrálja a történetet. Gvanghonnak azonban nincsenek ehhez kellő tapasztalatai és fantáziája, hogy megfelelő képeket rajzoljon. Junszo bevonja kutatásaiba Dzsangbin királynét is, de a dolog balul sül el...