Το 19ο αιώνα, ο 12χρονος Μπρένταν εκπαιδεύεται από τον αυταρχικό θείο του, τον ηγούμενο Κέλλαχ, ο οποίος ελπίζει ότι ο ανιψιός του θα τον διαδεχτεί. Μια μέρα όμως, ο Μπρένταν θα γνωρίσει τον Έινταν, έναν σπουδαίο εικονογράφο, ο οποίος θα τον μυήσει στην ομορφιά της τέχνης του. Ο Μπρένταν, γοητευμένος, θα αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή την πορεία στη ζωή του, θα πρέπει όμως πρώτα να αντιμετωπίσει τους φόβους του
Η τελετή (N. Κόσεβα): Σ’ ένα χωριό της Βουλγαρίας, οι καλεσμένοι ενός γάμου περιμένουν εναγωνίως την άφιξη της νύφης και του γαμπρού. Το κορίτσι με τη γαλοπούλα (Κ.Μούνγκιου): Για να συνεισφέρει στα έξοδα νοσηλείας της μητέρας της, η Τατιάνα αναγκάζεται να θυσιάσει την αγαπημένη της γαλοπούλα. Τα γενέθλια (Γ. Ζμπάνιτς): Μια βομβαρδισμένη γέφυρα χωρίζει δύο κορίτσια που γεννήθηκαν την ίδια μέρα στην ίδια πόλη.Η υπέροχη Βέρα (Σ. Αρσενίγεβιτς): Μια εισπράκτορας σε λεωφορείο παίρνει τη θέση του οδηγού και βρίσκει την ευτυχία. Gene+Ratio (M.Λάας): Μια ιστορία κινουμένων σχεδίων με θέμα το φανταστικό ταξίδι ενός αρχιτέκτονα. Σύντομη σιωπή (Κ. Μουντρουτσό): Μετά το θάνατο της μητέρας του, ένας ψυχολόγος συναντιέται ξανά με την αδελφή του ύστερα από χρόνια.