Postmannen Roy er ikke akkurat mors beste barn. Han rapper posten til folk, og de få vennene han har gjør han så godt han kan for å fornærme. Han er avstandsforelsket i Line, og når hun en dag glemmer nøkkelen i postkassen sin, filer Roy en kopi av nøkkelen. Når Line ikke er hjemme, begynner han å utforske hjemmet hennes. Det viser seg imidlertid at den hørselshemmede jenta har langt farligere ting fore enn noen kunne ane, og uten egentlig å ønske det blir Roy dratt inn i en serie med skumle hendelser.

Hvem er Cletis Tout? Tja... den originale Cletis Tout var en småsnuskete journalist, som tilfeldig vis filmet et mord på video. Det var moderne ikke spesielt glade for, så de fikk Tout drept. Nesten samtidig bryter Finch inn i Cletis Tout's leilighet, stjeler hans pass og overtar hans identitet. Finch - som nå er Cletis Tout's - er en straffange på flukt fra fengslet, og på jakt etter en stor pose diamanter, som ble gravd ned etter et kupp for mange år siden. Cletis Tout's morder underer seg over, at han allikevel ikke er død og vil drepe han igjen.