დოკუმენტური ფილმი გეი შავკანიანთა და ესპანელ დრაგ-ქუინებზე და ნიუ-იორკში მცხოვრებ ტრანსსექსუალებზე. ჩვენ გავარკვევთ, როგორ ცხოვრობენ ისინი სინამდვილეში, როგორ უყვართ, რაზე ოცნებობენ. ისინი საკუთარ თავს ბავშვებს უწოდებენ. ისინი არიან მესინჯერები, გამყიდველები, მეძავები, უმუშევრები... ბევრი შავკანიანი და ესპანელი გეის მსგავსად, მათ აქვთ 2 სამყარო: ერთი დღისით - დისკრიმინაციისა და სიღარიბის სამყარო, მეორე - ღამით, სადაც არის ნათელი კოსტიუმები, ცეკვები. აჩვენებს.

ფილმის მოვლენები ბრუკლინის გარეუბანში ვითარდება. თინეიჯერი ფრენკი გარბის მეგობრებთან იმ დამთრგუნველი ატმოსფეროდან, რომელიც მის ოჯახში სუფევს. თავისი სექსუალური იდენტობის დალაგების მცდელობისას ფრენკი იწყებს ხანდაზმულ მამაკაცებთან შეხვედრას. პარალელურად ახალგაზრდა გოგონასთან აწყობს ურთიერთობას. ფრენკი იკვლევს საკუთარ თავს და მის სურვილებს, რათა გაიგოს, რა იზიდავს მას უფრო მეტად. თუმცა, ცოდნის ამ გზას შეიძლება გამოუსწორებელი შედეგები მოჰყვეს.