История семьи, в поисках лучшей жизни переехавшей из Токио в провинцию. Двое братьев-школьников сначала становятся объектом насмешек и издевок, но постепенно добиваются уважения.

Своевольный шпион Кендиг кажется новому молодому начальнику слишком опасным. Однако, пригрозив перевести его на «более спокойную» должность, шеф своими руками поджигает фитиль. Кендигу приходит на ум игра, которая взбаламутит все разведки мира. С помощью своей давней подруги он готовит к выходу книгу...

Два старика, вышедших в отставку, живут одни в коттедже на берегу моря. Жизнь их размерянна, пока на сцене не появляется полная сил и привлекательности вдова...