تدور أحداث الفيلم في مدينة شنغهاي الصينية خلال أربعينيات القرن العشرين؛ حيث كانت عصابة تسمى عصابة الفأس هي المسيطر الحقيقي على المدينة. يحاول الفتى (سينج)؛ الذي يعيش في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة، أن ينضم للعصابة، ومن أجل ذلك يقوم بتنفيذ عدة مهام لصالح زعماء أحد الأحياء، والذين يكتشف لاحقًا أنهم من أعظم معلمي رياضة الكونغ فو. تؤدي مهام سينج إلى حدوث المواجهة بين العصابة ومعلمي الكونغ فو، ويجد سينج نفسه وسط معركة كبرى يجب على من يرغب بالنصر فيها أن يثبت مهاراته في الكونغ فو.
يوافق فنان قتالي على التجسس على زعيم جريمة منعزل باستخدام دعوته إلى بطولة هناك كغطاء.
رجل يزور أقاربه في مطعمهم في إيطاليا وعليه أن يساعدهم في مواجهة رجال العصابات الوحشية الذين يضايقونهم.
في وادي السلام، يجد (بو) الباندا نفسه قد اختير كمحارب التنين على الرغم من حقيقة أنه يعاني من السمنة والخمول، وكونه مبتدئ في فنون الدفاع عن النفس، ويحاول أن يثبت جدارته بهذا الاختيار أمام المعلم (شيفو) والغاضبين الخمسة.
تتعاون الشرطية الصاعدة ، أميليا دوناغي ، على مضض مع لينكولن رايم - الذي كان سابقًا أكبر محققين في جرائم القتل في القسم ولكنه أصيب الآن بالشلل نتيجة لإصابة في العمود الفقري - للقبض على قاتل متسلسل مروع يُدعى "جامع العظام". التوقيع الخاص للقاتل هو ترك أدلة محيرة تستند إلى البقايا القاتمة لجرائمه.
يتحد الشقيقان "كارمن" و"جوني كورتيز" مع جاسوسين صغيرين آخرين؛ "غاري" و"غيرتي جيجلز" لمحاربة عالِم شرير.
أثناء زيارة شقيقتها في باريس ، تجد امرأة شابة الرومانسية وتكتشف أن صهرها يعمل في مجال زراعة الأسفار.