მსახიობ ჯეიკს ვამპირების შესახებ ფილმში მეორედ იღებენ.ერთხელაც, ფილმის გადაღებებიდან შინ დაბრუნებისას იგი მის შეყვარებულს უცხო მამაკაცთან აღმოაჩენს.ჯეიკი იძულებულია ახალი საცხოვრებელი ეძებოს.

მაიკლ ჩიორსი დეტექტივია, რომელიც დაკარგული ადამიანების ძებნითაა დაკავებული. იგი ახალგაზრდა გოგონას საქმითაა დაკავებული, რომელსაც გრეისს ეძახის. გოგონას ამნეზია აქვს და არაფერი ახსოვს. მას კოშმარები აწუხებს 1940-იანი წლების პიანისტს მისი ქმარი მაკრატლით კლავს. მაიკლი სიმართლის გასარკვევად ჰიპნოზს დაიხმარს.