כנגד ההפגנות כנגד המלחמה, התפתחות הרוקנרול והפסיכודליה של שנות ה-60, המיוזיקל ההלוצינוגני של ג'ולי טיימור עוקב אחר מסעם המפרך של זוג האוהבים ג'וד ולוסי בעוד שהם וקבוצה קטנה של מוזקאים נסחפים במים הסוערים של תנועת הנגד הנדיפה. בעוד שהם מודרכים במסעם ע"י זוג הידוע בשמות ד"ר רוברט ומר קייט, ג'וד ולוסי צריכים למצוא את דרכם חזרה זה לזו לאחר שהם מופרדים בידי כוחות חזקים הרבה יותר מהם.
מבחוץ, להלן יש את הכל - משפחה אוהבת וקריירה מצליחה, אבל כאשר המחלה הנפשית המודחקת שלה מתחדשת, העולם מתפורר סביבה. אפופה בדיכאון, הלן מוצאת נחמה אצל ידידתה מתילדה, רוח נדיבה הנאבקת עם הפרעה דו קוטבית.
ליברטי היא סוכנת נשק עולמית יום אחד היא מקבלת טלפון שאומר לה שיש אדם עם רובה מכוון אליה ועליה לכבול את עצמה לדוכן באמצע הרחוב, "ג'ו" זה השם שבחר הבחור עם הרובה ובזמן שהוא מדבר איתה מתגלים המון עובדות ושקרים והסיבה האמיתית ללמה "ג'ו" מחזיק אותה בת ערובה.