روحان ضائعتان تزوران طوكيو - الزوجة الشابة المهملة لمصور فوتوغرافي ونجم سينمائي مغسول يصوران إعلانًا تلفزيونيًا - يجدان عزاءًا غريبًا وحرية متأنية ليكونا حقيقيين في شركة بعضهما البعض ، بعيدًا عن حياتهم في أمريكا.
يعود العميل 007 في الجزء الثاني من سلسلة جيمس بوند ، وهذه المرة تقاتل منظمة إجرامية سرية تُعرف باسم سبكتر. الروسي روزا كليب و كرونستين في طريقهما لانتزاع جهاز فك تشفير يعرف باسم ليكتور، باستخدام تاتيانا الساحرة لإغراء بوند لمساعدتهم. يسافر بوند عن طيب خاطر للقاء تاتيانا في اسطنبول ، حيث يجب عليه الاعتماد على ذكائه للهروب بحياته في سلسلة من المواجهات المميتة مع العدو
يعمل تشيف تشيلويس قاتلًا محترفًا لحساب منظمةٍ إجرامية، ولكنه يسأم من عمله، ويقرر أن يعتزل ليعيش في هدوءٍ مع صديقته إيف التي لا تعلم شيئًا عن طبيعة عمله. ولكن ما لا يعلمه تشيف أن عدوه اللدود فيرونا قد حقنه بسمٍ خاص يُسمى كوكتيل بكين، سوف يؤدي هذا السم لموته إذا انخفض عدد ضربات قلبه عن رقمٍ محددٍ. يصبح على تشيف أن يجاهد من أجل الحفاظ على حياته. ويبدأ مع صديقيه كارليتو ودوك مهمة صعبة لحماية إيف، والانتقام من فيرونا، وإيجاد المصل اللازم لإيقاف مفعول السم.
يبحث الناشط الحكومي اللطيف " جيمس بوند " عن اختراع مسروق يمكنه تحويل حرارة الشمس إلى سلاح مدمر. سرعان ما يتقاطع مع فرانسيسكو سكارامانجا المهدد ، وهو رجل قاتل ماهر للغاية لديه رسوم عمل مكونة من سبعة أرقام. ينضم بوند بعد ذلك إلى ماري جودنايت التي ترتدي ملابس السباحة ، ويتعقبان معًا سكارامانجا إلى مخبأ جزيرة استوائية حيث يجذب القاتل المأجور الجاسوس اللامع إلى متاهة مميتة لمبارزة أخيرة.