Mia, a feltörekvő színésznő tejeskávéval szolgál filmsztároknak a meghallgatások között, Sebastian, a jazz-zenész pedig koktélparti koncerteken játszik koszos bárokban. Ahogy a siker fokozódik, olyan döntésekkel kell szembenézniük, amelyek kezdik megrontani a törékeny szerelmi kapcsolatukat, és az álmaikat, amelyekért oly keményen dolgoztak.

A Dorothy Baker regénye alapján készült melodráma a filmben Rick Martin néven szereplő Bix Beiderbecke, a jazz-korszak legendás trombitása élettörténetét dolgozza fel. Rick korán árván maradt, a nővére nevelte. A magányos, zárkózott fiú egyetlen öröme a zene volt. Élete csak akkor változott meg, amikor megismerkedett a fekete trombitással, Art Hazzarddal, aki a pártfogásába vette. Kivételes tehetségét azonban öreg barátján kívül kevesen méltányolták, ezért állandóan összeütközésbe került a munkaadóival. New Yorkban végre sikerült megfelelő munkát találnia és hírnevet szereznie. A gazdag és extravagáns Amyvel való megismerkedése után a magánéleti boldogság reménye is felcsillant előtte, de házasságuk hamar megromlott.