En Egipto, hace miles de años, el faraón Seti ordena el ahogamiento de todos los bebés judíos. Una madre desesperada coloca a su bebé en una cesta río abajo y deja que Dios la guíe hasta la orilla en donde será hallada por la reina y el bebé, Moisés, criado como hermano del heredero al trono, Ramsés. Años después los hermanos se distanciarán por el descubrimiento de los orígenes hebreos de Moisés.
Las ardillas están trabajando en un parque de atracciones, Majestic Movie Studios, en una atracción de cantos. Pocos saben que el verdadero Dr. Frankenstein está en una nueva atracción llamada "Castillo de Frankenstein". Después de que Alvin da paseo en el autobús loco, se pierden su próxima actuación y se quedan bloqueados en el parque después de la hora de cierre. El Dr. Frankenstein calcula que el castillo no es lo suficientemente asustadizo y vuelve a crear el verdadero Frankenstein; y después de que el monstruo encuentra a los chicos, comienza una aventura salvaje y loca!
Cortometraje de Lotte Reiniger realizado a petición del General Post Office británico.
Flash Gordon, Dale Arden y el Dr. Zarkov viajan al planeta Mongo para luchar contra el malvado emperador Ming, el Despiadado
"Rythmetic" es un trabajo de animación que propone un juego de operaciones aritméticas con algo de humor.
En el Mundo de los Cuentos de Hadas, todo está en orden: Cenicienta se prepara para el baile, Rapunzel ha dejado caer su larga trenza por la ventana, la Bella Durmiente está a punto de recibir un mágico beso... Pero el mago que mantienen el eterno equilibrio entre el bien y el mal se ha tomado unas vacaciones, y los villanos de los cuentos, liderados por la malvada madrastra de Cenicienta, aprovechan la situación: no están dispuestos a que los buenos sean felices y coman perdices tan alegremente...
Un anciano llamado Geppetto crea una marioneta de madera llamada Pinocho. El inventor desea que Pinocchio sea un niño de verdad. El Hada Azul hace realidad su deseo y da vida a la marioneta, pero conservando su cuerpo de madera. El hada asigna a Pepito Grillo como conciencia de Pinocchio, para que lo aleje de los problemas y lo aconseje en situaciones difíciles. Sin embargo, Pepito Grillo no es escuchado por Pinocchio, quien pasa por varios problemas.