Jauna FTB agentė Clarice Starling paskiriama į pagalbą surasti dingusią moterį ir išgelbėti ją nuo psichopato žudiko, kuris savo aukoms nulupa odą. Clarice bando suprasti nusikaltėlio mąstymą, bendraudama su kitu psichopatu...
Daug metų išdirbusi prostitutė bare susipažįsta su jauna mergina, kurią šeima išsiuntė gydytis nuo lesbietiškų polinkių. Šioje aplinkoje moteris atranda meilę, ir viso savo apgailėtino gyvenimo prasmę, tačiau per vėlai... Filmas pasakoja apie tikrus moters gyvenimo įvykius, kuri buvo apkaltinta žmogžudystėmis ir kalėjime 12 metų laukė mirties bausmės.
Kameronas Po buvo nuteistas kalėti už tai, kad… gynė savo žmoną. Netyčia jis nužudė girtą užpuoliką. Teisėjas buvo pernelyg griežtas ir Kameronui už grotų teko praleisti ilgus metus. Laisvėje liko žmona ir dukrelė. Po kelerių metų Kameronui buvo suteikta proga pasimatyti su šeima. Liepos keturioliktąją jis turėjo švęsti dukrelės gimtadienį, tačiau nutiko šis tas netikėto...
San Franciską sukrečia serija kraupių žmogžudysčių. Policija nusivarė nuo kojų, bet neaptiko jokių žudiko, kurio aukomis tapo jau trys jaunos merginos, pėdsakų. Visos žmogžudystės idealiai kopijuoja ankstesnių, žiniasklaidoje plačiai nuskambėjusių, nusikaltimų braižą. Detektyvė Monahen pagalbos kreipiasi į garsią psichologijos profesorę Heleną Hadson.Ši sutinka padėti ir sudaro žudiko psichologinį portretą. Tačiau moteris serga sunkia agorofobijos forma – ji bijo peržengti savo namų slenkstį. Naktimis profesorę kamuoja panikos priepuoliai ir košmariški sapnai – moteris pati buvo pakliuvusi į maniako rankas. Ji supranta, San Franciske siaučiantis žudikas į savo aukų sąrašą įtraukė ir ją.
Mokytojas ir treneris Rojus Kinas gyvena vienas su sūnumi - jo žmona mirė nuo vėžio. Vyras stengiasi kuo daugiau būti su paaugliu. Kartą iškylaudami miške juodu atsiduria vietoje, kur į upę įkrito policijos automobilis, kuriuo FTB agentai gabeno samdomą žudiką Frenką Kardeną. Šis liko gyvas. Rojus žino, kad tai nusikaltėlis ir norėtų jį pristatyti teisėsaugai, bet Rojaus jau tyko Frenko sėbrai...
Aplinkos žlugimo, dėl kurio žmonija priversta atsikratyti 20 procentų gyventojų, akivaizdoje šeimos vakarienė virsta chaosu. Tėvo planas įsitraukti į naują vyriausybės eutanazijos programą siaubingai sužlunga. Jo vaikams tenka sudėtingas pasirinkimas.