Akcja filmu poprzedza fabułę ukazaną w SPL ("Strefa śmierci"). Inspektor Jun Ma (Donnie Yen) reprezentujący policję miasta Hongkong, słynie z braku litości ścigając groźnych przestępców. Toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne o nadużywanie siły i praktycznie jest już przesądzone, iż zostanie przeniesiony do innej jednostki. Dzięki wstawiennictwu przełożonych ma miesiąc, aby wspólnie z zakonspirowanym w szeregach wroga agentem Wilsonem (Louis Koo), rozpracować wietnamski gang, będący zmorą lokalnej społeczności.
Znowu trafisz do tajemnego świata, zakazanych, a co za tym idzie, wzbudzających największe emocje, krwawych walk - Kumite. Alex (Daniel Bernhardt) - bezwzględny karateka i złodziej pracujący dla mafii, trafia do więzienia po tym, jak ukradł stary, obrzędowy miecz należący do bogatego tajskiego biznesmena Leunga (Pat Morita). W więzieniu spotyka Suna (James Hong), który uczy go prawdziwej filozofii walk wschodu: wewnętrznej dyscypliny, poważania, człowieczeństwa i znaczenia honoru. Alex przyrzeka Sunowi, że jak tylko zostanie zwolniony, weźmie udział w Kumite. Leung, zdając sobie sprawę, że ten zdobędzie dla niego świętą pamiątkę. Alex spełnia obietnicę. Podczas Kumite Alexowi przychodzi zmierzyć się z największym potworem areny - zabójczym Demonem (Ong Soo Han), który gnębił go i torturował w więzieniu. [opis dystrybutora]