Mike Donaldson sa vracia do rodného mesta so svojou novou priateľkou Elizabeth, aby sa rozlúčil so svojím dresom v poslednom futbalovom zápase. Všetci ho nadšene vítajú, len jeho bývalá priateľka, príťažlivá Shelby Mercerová, zle znáša jeho novú partnerku po jeho boku. Keď sa jej Elizabeth pri drinku zverí, že ju Mike chce predstaviť svojim rodičom, Shelby ju vystraší nepravdivou informáciou o tom, akí sú Donaldsonovci kritickí a ako veľmi si zakladajú na prvom dojme. Elizabeth sa preto rozhodne odložiť návštevu na ráno. V moteli však nenájde voľnú izbu, a keď sa vracia späť, Shelby ju prepadne na opustenej ceste a v bezvedomí ju prevezie k sebe domov. Po prebudení ju presvedčí, že ju našla ležať na ceste a nechala Mikeovi odkaz, kde ju má nájsť. Keď odchádza schovať auto, Elizabeth sa snaží dostať k telefónu. Namiesto toho objaví Shelbyinu izbu polepenú Mikovými fotografiami. Pritom jednu z nich nepatrne poškodí, takže Shelby vie, že bola v jej izbe.

Po celom svete zvádzajú každý deň tuhý boj teroristické hnutia a spravodajské služby. Napriek tomu teroristi a tajní agenti môžu viesť podobné životy. Agenti z oboch strán sú podriadení totožným metódam. Alex a Al Barad sú dvaja ľudia, ktorí by mohli byť priateľmi, nachádzajú sa však na opačných stranách zákona. Alex stojí na čele kontrašpionáže, zatiaľ čo Al Barad je vodcom islamského hnutia. Stretávajú sa v nemilosrdnom súboji, v ktorom využívajú všetky dostupné zbrane, vrátane tých najpochybnejších - ľudských bytostí. Ich nezmieriteľná vojna sa odráža na osudoch mladej študentky Diane, ktorá je prijatá do francúzskych tajných služieb, a stroskotanca Pierra, ktorý verí, že nájde spásu v radikálnom islame. Zdá sa, že sú obaja regrutovaní a pripravovaní na misie, ktoré presahujú ich vlastné životy a dostávajú sa tak do spletitej situácie, z ktorej niet úniku ...