Nuotaikingas plastilino animacijos filmukas apie šmaikštuolį Volisą ir jo šunį Gromitą. Šioje serijoje pingvinas-gangsteris išsinuomoja kambarį Voliso name. Kad įvykdytų apiplėšimą, pingvinas pavagia robotizuotas kelnes. Tačiau jam skersai kelio stoja šuo Gromitas…
Filmo herojus Haris Kaulas - profesionalus San Francisko seklys, kurio užduotis sekti žmones, įrašinėti jų pokalbius. Jau pats Hario darbas padarė vyrą įtariu, tačiau, kai jam į namus pradeda skambinti anonimas, seklį apima paranoja, kad jis taip pat tapo sekamuoju.
Linksma istorija apie aplinkinių žmonių nekenčiantį ekscentrišką rašytoją, kuriam likimas suteikia progą prižiūrėti mažą šunelį, nes jo tikrasis šeimininkas dailininkas patenka į ligoninę, sumuštas vagišių. Gyvūnėlis taip pakeičia užkietėjusio vienišiaus gyvenimą, kad jis pradeda daugiau dėmesio skirti kiekvieną dieną jį aptarnaujančiai padavėjai, kuri rūpinasi sunkiai sergančiu vaiku ir niekaip negali susirasti tinkamo vyro.
„Vyrai juodais drabužiais" - tai slaptos, neoficialios organizacijos agentai, kurie rūpinasi viskuo, kas susiję su kitų galaktikų gyventojais Žemėje. Jų pagrindinis uždavinys - prižiūrėti ateivius, kad nebūtų kokių nors pavojingų netikėtumų. Tų ateivių vien Manhatane yra daugiau nei 1500, o ir pats Dennisas Rodmanas yra "iš tos planetos".... Agentai „K" (Tommy Lee Jones) ir "J" (Will Smith) vieni geriausių organizacijoje, todėl jiems ir atitenka užduotis susekti ateivius, kurie nori suvienyti dvi galaktikas ir kelia grėsmę mūsų planetai. Ateiviai savo rezidenciją įkūrę Niujorke. Jei agentams nepasiseks, Žemė bus sunaikinta. Veiksmas prasideda nuo Agento Z atsiųsto įspėjimo, kad Niujorkui gresia bjauraus vabalo antpuolis. Vabalas apsigyvenęs fermerio kūne, taigi „K" ir „J" užduotis - rasti ir sunaikinti ateivį vabalą, kol šis nesunaikino Žemės.
Volisas ir jo ištikimas šuo Gromitas šįkart kovoja su daržų kenkėjais kiškiais! Baisiausias iš piktadarių yra milžiniškas kiškiolakis, naktimis graužiantis miestelėnų daržoves. Ar pavyks neišskiriamai porelei išsaugoti sunkiai užaugintą derlių? Išmonės ir humoro kupiną istoriją režisavo garsiojo "Viščiukų maišto" kūrėjai Steve'as Boxas ir Nickas Parkas.
Buvęs kovos su nelegaliais ateiviais būrio agentas K – jau pensininkas ir gyvena paprasto piliečio gyvenimą. Jam ištrinta atmintis, todėl jis nieko neprisimena apie ankstesnę savo veiklą. O agentas J tęsia darbą agentūroje „Vyrai juodais drabužiais“, kuri ir toliau rūpinasi ateivių reikalais. Tirdamas iš pirmo žvilgsnio paprastą nusikaltimą, J susiduria su sąmokslu, rengiamu žaviosios Serlynos. Išaiškėja, kad ji – košmariško pabaisos maskuotė. Serlyna užgrobia agentūrą „Vyrai juodais drabužiais“. Agentui J lieka vienintelis žmogus, į kurį gali kreiptis pagalbos. Tai – buvęs jo partneris. Tik dviese jie pajėgtų nutraukti Žemės naikinimo operaciją.
Išdykęs katinas Garfildas nepatenkintas dvimačio komiksų pasaulio ribotumu. Lyg tyčia Garfildo kolega šuo Odis įmeta kaulą į skylę, skiriančią tikrąjį pasaulį nuo komiksų. Nieko nelaukdamas Garfildas pasinaudoja proga. Tačiau greitai oranžinis katinas lieka kiek nusivylęs realiuoju pasauliu. Čia šalta, liūdna, nepatogu, be to nė vienas katinas netiki, kad Garfildas atvyko iš komiksų knygelės...