1959-70 წლებში კრიმინალი ჟაკ მესრინი თავისი კარიერის დასაწყისში ალჟირში სამხედრო ვალს იხდიდა, პარიზის მაფიოზური დაჯგუფების ლიდერთან, მხიარულ კანონდამრღვევ და ამავე დროს მის უახლოეს მეგობარ ჟანთან და კანადის ციხიდან გამოქცეულ ყოფილ პატიმართან ერთად.
სამხრეთ ამერიკის ციხეში ორი ადამიანი ერთსა და იმავე საკანშია, ერთი ჰომოსექსუალია უხამსი ქცევისთვის, მეორე კი პოლიტიკური მიზეზების გამო. სანამ პირველი ცდილობს რეალობისგან თავის დაღწევას, მეორე კი არსებული მდგომარეობის მიზეზებზე ფიქრობს. მათ მოუწევთ ისწავლონ ერთმანეთის გაგება და პატივისცემა.
ფილმი 1939 წლის 17 სექტემბერს იწყება და მთავრდება 1945 წლის შემოდგომაზე. ფილმში მოთხრობილია თუ როგორ სასტიკად გაუსწორდა საბჭოთა არმია ასობით პოლონელ ოფიცერს კატინის ტყეში.
მირიამი და ჯონი ელეგანტური წყვილია, თუმცა მათ ბნელი საიდუმლო აქვთ, ისინი ვამპირები არიან, ადამიანის სისხლით იკვებებიან. მირიამი 2000–ზე მეტი წლისაა. მან თავის საყვარელს, ჯონს უკვდავება აჩუქა და ისინი ერთად ნადირობენ.
მშობლიურ ქალაქში დაბრუნებული რამდენიმე წლის შემდეგ, კლეი აღმოაჩენს, რომ ყველაფერი კარგად არ მიდის. მისი ყოფილი შეყვარებული ბლერი, რომელმაც ერთხელ მოატყუა იგი თავის საუკეთესო მეგობართან ჯულიანთან, კლეის დახმარებას სთხოვს: ჯულიანი ბანდიტებთან ჩაერთო, დაიწყო ნარკოტიკების გაყიდვა და დახრილი თვითმფრინავით სრიალებს და კლეის გარდა დახმარებისთვის არავინაა.