לונדון של ימינו, אמא סינית קמבודית מבכה את מותו בטרם עת של בנה. עולמה משתבש עוד יותר כאשר מגיע זר ונכנס לתמונה. כאן אנו עדים לקשיהם באופן בו הם מנסים ליצור קשר אחד עם השני ללא שפה משותפת .רק באמצעות מתורגמן הם מתחילים לחבר חלקי זכרונות של אדם ששניהם אהבו...
5 שנים אחרי תום מלחמת האזרחים בארה"ב, קפטן ג'פרסון קייל קיד שכבר לחם בשלוש מלחמות, נודד עכשיו בין עיירה לעיירה ומספר סיפורים אמיתיים - חדשות על נשיאים ומלכות, אירועים יוצאי דופן והרפתקאות מלהיבות. באחת העיירות הוא מסכים להסיע את ג'ואנה בת ה-10 שנלקחה וגודלה בידי האינדיאנים בני הקיוואה כבר 6 שנים, אל דודתה האמיתית.
האם לאמא, אשר באופן כל כך בלתי אחראי, נוטשת בטעות את תינוקה, מגיעה הזדמנות נוספת? קיילה ריצ'ארדס (האלי ברי) הייתה מכורה לקראק, אך לאחר ש"איבדה" את תינוקה, איזייה, היא החליטה להתנקות. כאשר היא מגלה שילדה, אשר אומץ ע"י העובדת הסוציאלית מרגרט לווין (ג'סיקה לנג), בריא ושלם, קיילה הופכת את חייה למשימה אחת - להחזיר אותו לחיקה.
הסיפור מתרחש בשנות ה-20 הסוערות בארה"ב בהן ייצור, הובלה ומכירה של משקאות חריפים הייתה אסורה. ג'ו קופלין, חייל משוחרר ובנו של רב-פקד במשטרת בוסטון, מפלס את דרכו במעלה הסולם של עולם הפשע בחוף המזרחי של ארצות הברית והופך ממבריח משקאות חריפים קטן לגנגסטר ידוע לשמצה. אך אפילו בעולם הגנגסטרים ישנו קוד אתי וג'ו שובר כלל אחד חשוב: גניבת הכסף והפילגש של ראש ארגון הפשע. הפרשה הלוהטת מסתיימת בטרגדיה, ששמה את ג'ו על מסלול חדש של נקמה, שאפתנות, רומנטיקה ובגידה, והוא נאלץ לעזוב את בוסטון אל טמפה, פלורידה, אל עבר הבירה החדשה של העולם התחתון.