Bivši tenisač Tony Wendice sazna da njegova lijepa i nježna supruga Margo ima ljubavnika. To je pisac kriminalističkih romana Mark Halliday koji im dolazi u posjet. Tony smisli savršen plan koji treba rezultirati njezinim ubojstvom, nakon čega bi naslijedio novac. Angažira sumnjivog tipa s kojim je nekad pohađao koledž da ubije Margo, međutim, ne ide sve po planu.
Stigavši kao turisti u francuski Maroko, američki kirurg Ben MacKenna, njegova supruga Jo i desetgodišnji sin Hank, već u autobusu za Marakesh upoznaju simpatičnoga Francuza Louisa Bernarda. Samo dvadeset i četiri sata kasnije, njihov novi poznanik umre na liječnikovim rukama proboden nožem na prepunom arapskom bazaru. Ubrzo nestaje mali Hank, a otmičari poručuju da će ostati na životu samo ako MacKenna nikome ne oda tajnu koju mu je prošaptao umirući. Očajni otac, znajući da se ne smije obratiti policiji, pretvara se u istražitelja. Put ga vodi u London...
Godina je 1899. i George (Rod Taylor) raspravlja sa svojim prijateljima o teoriji četvrte dimenzije. Kao dokaz on im pokaže mali stroj za koji tvrdi da može putovati kroz vrijeme. Iako je eksperiment uspješan njegovi prijatelji mu ne vjeruju i on im obeća dokaz ako se vrate sljedećeg petka. Naime, genijalni je George već dizajnirao veću verziju spomenutog uređaja kojeg namjerava iskoristiti kako bi putovao u budućnost i nabavio dokaze. No to će mu putovanje donijeti i više nego što je očekivao, opasnost, ljubav i avantura, sve to čeka Georgea u dalekoj budućnosti.
Nakon što trudna adolescentica Tatiana (S.-J. Labrosse) premine u rodilištu, a liječnici spase njezino dijete, bolničarka Anna (N. Watts), ruskog podrijetla, pronađe među njezinim stvarima dnevnik koji je svakodnevno vodila. Anna odluči pronaći njezinu obitelj i dati im dijete, a dnevnik odnese kući moleći ujaka da joj ga prevede. Budući da on to odbija, ona krene zatražiti pomoć u ruskom restoranu kojega je ova spomenula u tekstu. Pronašavši vlasnika, koji se nakon što je čuo o čemu se radi počne čudno ponašati, ona shvati da je u cijeli događaj oko Tatiane umiješana i prositucija i kriminalci. Anna će im se, naravno, naći na putu, a događaji koji će uslijediti dovest će njezinu rodbinu u neugodne situacije...
Na temelju posrednih dokaza, nedužni Londonac uhićen je zbog zločina serijskog silovatelja koji davi svoje žrtve.
Međunarodna zločinačka organizacija Spectre, čiji je član bio i dr. No kojeg je ubio James Bond, želi se osvetiti tom najboljem britanskom tajnom agentu. Vođa Spectrea naredi Rosi Klebb, staroj okrutnoj ženi koja je donedavno radila za sovjetsku tajnu službu, a sad je jedna od glavnih u Spectreu, da preuzme taj zadatak. U svom konzulatu u Istanbulu Sovjeti imaju najnoviji stroj za dešifriranje tajnih poruka nazvan "Lektor", kojeg se Britanci žele domoći. Rosa će zbog toga narediti lijepoj Ruskinji Tatjani Romanovoj, koja u konzulatu radi na "Lektoru", da stupi u vezu s Jamesom Bondom.
Na Jamajci je ubijen britanski tajni agent Strangways i njegova tajnica. Tri ubojice uzeli su iz njegovog ureda dosje na kojem piše "Dr. No". Šef britanske tajne službe, legendarni "M", šalje na Jamajku svog najboljeg agenta Jamesa Bonda kako bi otkrio zašto je Strangways ubijen. Znaju samo da je pokušao otkriti ne ometa li netko iz blizine Jamajke putanje američkih svemirskih raketa lansiranih iz Cape Canaverala.
Tajanstvena svemirska letjelica snima ruske i američke svemirske kapsule i dovodi dvije supersile na rub rata. James Bond istražuje slučaj u Japanu i suočava se sa svojim neprijateljem Blofeldom.
U Londonu na premijerovoj sahrani, Mike Banning otkriva zavjeru za atentat na sve prisutne svjetske vođe.
Kate Hudson i James Franco sretan su par koji živi mirnim životom. Jedini problem predstavlja im nedostatak novca kako za svakodnevan život tako i za kupnju vlastitog stana. Kada pronađu mrtvo tijelo susjeda i uz njega veliku količinu gotovine neće moći odoljeti iskušenju koje ih može dovesti do ostvarenja svih njihovih snova. Ali i do problema o kojima nikada nisu mogli ni sanjati…