India északi határvidékén fegyverkezés kezdődik, hogy leverjék az angolok uralmát. Az őrjáratok naponta szenvednek el veszteségeket a hegyekben fürgén, otthonosan mozgó gerillacsapatoktól. Egy emír vezetésével béketárgyalások kezdődnek, de egy külföldi kémnő mesterkedése végzetesen aláássa a felek egymás iránti bizalmát.

Tumahe és apja az elefántjukkal együtt beállnak kísérőnek Peterson elefántvadászatára. Az apát megöli egy tigris, a megvadult elefántot pedig csak Tumahe képes megfékezni. Mivel az állattal végezni akarnak, Tumahe megszökteti. Ahogy hű barátjával vándorol, vad elefántcsordára bukkan...

A fiatal indiai nő, Thrisna megismerkedik a gazdag angol üzletemberrel, Jay Singh-gel, aki azért jött Indiába, hogy az apja vállalkozásában dolgozzon. Jay felajánlja Thrisnának, hogy menjen dolgozni az apja szállodájába. Mivel a családjának nagy szüksége van a pénzre, és a férfi is vonzó, a lány elfogadja az ajánlatot. A két fiatal hamarosan egymásba szeret. Ám érzéseik dacára képtelenek szabadulni a vidéki társadalom ellentmondásos világából. Thomas Hardy regényének indiai környezetbe ültetett adaptációja