Εποχή της Αναγέννησης, σε κάποια χώρα που ονομάζεται Φλορίν. Εκεί διαδραματίζεται η ιστορία της όμορφης Μπάτερκαπ και του φτωχού Γουέστλεϊ που ερωτεύονται τρελά και αληθινά. Όταν ο Γουέστλεϊ αναγκαστεί να φύγει στα καράβια, η Μπάτερκαπ τού υπόσχεται ότι θα τον περιμένει να επιστρέψει. Δυστυχώς, όμως, ο Γουέστλεϊ πέφτει θύμα του τρομερού πειρατή Ρόμπερτς.
Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Τζον Ίρβινγκ, η ταινία εξιστορεί τη ζωή του Τ. Σ. Γκαρπ και της μητέρας του Τζένης. Ενώ ο Γκαρπ βλέπει τον εαυτό του ως σοβαρό συγγραφέα, η Τζένη γράφει μια φεμινιστική προκήρυξη και βρίσκεται να έλκει κάθε λογής καταπιεσμένη γυναίκα.
Όταν ο Ιγκνάσιο μαθαίνει για τις οικονομικές δυσκολίες ενός ορφανοτροφείου, αναλαμβάνει να βοηθήσει - και μεταμφιέζεται σε επαγγελματία παλαιστή.