Pagrindinis filmo herojus Rodnis – mažame miestelyje gyvenantis robotas, apdovanotas ryškiu išradėjo talentu ir puoselėjantis neblėstančią viltį kada nors ištrūkti iš nuobodžios provincijos. Tuo metu, kai jo tėtis, kuris yra tikrų tikriausia indaplovė, nepailsdamas plauna indus vietos restorane, Rodnis svajoja apie šį tą didingesnio. Ilgai laukti netenka ir toji diena išaušta: jaunasis robotas ryžtasi keliauti į Robotų miestą ir susitikti su savo dievinamu didžiuoju išradėju Bigveldu. Tačiau atsidūrus didmiestyje, reikalai klostosi visai ne taip, kaip naivus provincijos vaikis Rodnis tikėjosi. Netrukus herojus suvokia, kad jo kelionė bus kur kas sudėtingesnė ir ilgesnė, nei jis iš pradžių manė. Mėgindamas nepasimesti didžiuliame Robotų mieste, herojus patirs daugybę kvapą gniaužiančių nuotykių, sutiks daug keistų personažų, įgis naujų draugų ir, deja, priešų.
Atsidūrę savo seno namo rūsyje, broliai Denis ir Valteris atranda paslaptingą žaidimą – "Zatura". Atrastas žaidimas – portalas į alternatyvią visatą, kurioje stulbinantys nuotykiai keičia vienas kitą, neduodami atsikvėpti... Susidomėję keistu žaidimu ir įsitraukę į jį, broliai atsiduria kosmose.
Naujajame filme pagrindiniam herojui Semui Vitvikiui (aktorius Shia LaBeoufas) atskleidžiama Transformerių atsiradimo paslaptis. Deseptikonai negali leisti, kad ši paslaptis išaiškėtų. Be to, juos graužia pagieža ir pyktis dėl neseno pralaimėjimo Autobotams. Ryžto Deseptikonams netrūksta, tad netrukus priimamas sprendimas vykti į Žemę ir pagrobti vaikiną. Autobotų vadas Optimus Praimas, jau pirmame filme susidraugavęs su Semu, ir šįkart negali likti nuošalyje ir abejingai stebėti nusikaltimą. Jis sušaukia savo armiją ir ima ruoštis žūtbūtiniam mūšiui. Pirmajame filme kovoję dėl Žemės ir Žemėje, šįkart Transformeriai kausis dėl Visatos likimo.
Gatvėse patruliuojantį Robotą policininką turi pakeisti naujas, pranašesnis „Omni Consumer Products“ modelis. Į jį diegiamos ne faro, o nusikaltėlio smegenys. O Detroito gatvėse narkotikų baronas Keinas platina naują pavojingą kvaišalą „niuką“.
Gregorio ir Ingred buvo laikomi geriausiais pasaulyje agentais - šnipais. Gregorio gavo užduotį nužudyti Ingred. Tuo tarpu Ingred buvo įsakyta atsikratyti Gregorio. Jausmai neleido įvykdyti šių misijų. Greitai prabėga devyneri metai, ir Cortezų šeimą papildo du vaikučiai. Kai tėvai susimauna, vaikai nusprendžia nubausti blogiečius, išlaisvinti į nelaisvę pakliuvusius tėvelius ir išgelbėti visą žmoniją.